兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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