兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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