兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

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　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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