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　　昨天深夜，美国债务上限谈判突(tū)然中止！

　　当地时间周五上午，美(měi)国(guó)共(gòng)和党债务上限谈判代(dài)表格雷夫斯(sī)与白宫代表举行闭门(mén)会议，但会议(yì)开始后不久就(jiù)突(tū)然离开。格雷夫斯说：白宫谈判(pàn)代表实(shí)在(zài)不可理喻，目(mù)前谈判(pàn)处于“暂停”状态。格雷(léi)夫斯(sī)强调，他不(bù)知道双方(fāng)是否会在周五或(huò)周末再次会面。

　　谈判遇阻的消息(xī)传出后，三大(dà)美股指(zhǐ)集体转跌。

　　不(bù)过，美联储主席鲍威尔(ěr)传(chuán)出了有望暂(zàn)停加息的鸽派信号。鲍威尔称，银行业的压力可能影响联储的利率路径(jìng)，若源于(yú)银(yín)行(xíng)业危机(jī)的信贷环境收紧导(dǎo)致经济放缓，美联储可能不必(bì)让利率升(shēng)到(dào)原(yuán)应有的高(gāo)位。

　　交易(yì)员(yuán)目(mù)前预计，美联储6月份加息(xī)25个基点的可能性为22.4％，低于(yú)一(yī)天前的35.6％，与此同时，交易员预计美联储下月将利率(lǜ)维持在5％至5.25％区间的可能性为77.6％。与美联储主席鲍威尔(ěr)的讲话相比，交易员(yuán)似乎更受债(zhài)务上限事(shì)态发展的影响(xiǎng)。

　　鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话期间，美股跌幅收(shōu)窄；美债价(jià)格(gé)跳涨、收益(yì)率(lǜ)跳水，对利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率迅速远离(lí)他讲话(huà)前所创(chuàng)的(de)两(liǎng)个月来高位(wèi)，一度(dù)较(jiào)高位回落超过(guò)10个基点；美元(yuán)指数刷(shuā)新日低，加速跌离(lí)周(zhōu)四所创的3月末以来高(gāo)位。鲍(bào)威尔讲话结束后，美债收益率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)，全天攀升收官，美股(gǔ)和美(měi)元的跌势未改(gǎi)。

　　最终，美股周五高开低走，受债务上限谈(tán)判暂停拖(tuō)累三大(dà)股指盘(pán)中转跌(diē)，道指收跌约(yuē)110点，纳(nà)指收(shōu)跌0.24％，标(biāo)普500指数收跌0.15％。KBW银行指数收(shōu)跌近(jìn)1％，热(rè)门中概股走势分化，蔚来涨超3％，理(lǐ)想、新东方涨超1％，爱奇艺跌超5％，瑞幸咖啡(fēi)、京东跌超2％。

　　商品(pǐn)方面，有色金属大多上涨(zhǎng)，伦锌(xīn)涨约2％，伦(lún)铜、伦镍(niè)也反弹，伦铅(qiān)涨近(jìn)1.9％，伦锡(xī)连涨(zhǎng)三日。本周基本金属(shǔ)涨跌各异。伦镍(niè)跌超4％，在(zài)上周跌(diē)超9％后继续领跌，和跌近3％的伦(lún)锌连跌两(liǎng)周(zhōu)。而伦(lún)锡和伦铝都涨超(chāo)2％，扭转三周(zhōu)连跌势头(tóu)。伦铅涨约(yuē)0.9％。伦铜周五收盘大(dà)致持(chí)平一周前水平，都止住四周连跌之势。

　　纽约黄金期货反弹，COMEX 6月黄(huáng)金期货收涨1.11％，报1981.60美(měi)元(yuán)/盎司，本周累计下跌1.89％，创2月3日一周以来最大周(zhōu)跌幅，在连涨两周(zhōu)后连跌两周。WTI 6月原油期(qī)货收跌0.43％，报71.55美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌0.37％，报75.58美(měi)元/桶(tǒng)。本周美油累涨约2.2％，布油累涨约2.5％，均终结四周连跌。

　　北京时(shí)间今晨(chén)六点，有最新消息称(chēng)，美国(guó)白宫谈判代表已抵达会场，准备(bèi)继续进行债务上限谈判。

　　美国国会(huì)众(zhòng)议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡表示(shì)，共(gòng)和党人将于北京时间今天上午(wǔ)重返谈(tán)判桌，恢复债(zhài)务谈判。麦卡锡(xī)称(chēng)，动用宪(xiàn)法第14修正案来绕开债务上限解决不了任何问(wèn)题，将阻(zǔ)止拜(bài)登推动(dòng)的增加(jiā)政府开支行动(dòng)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，美国财政部现金余额截至(zhì)5月18日进一(yī)步降(jiàng)至573亿(yì)美元。截至(zhì)5月17日，美(měi)国财(cái)政部财政紧急措施余额还(hái)剩下920亿美元(yuán)。

　　鲍威(wēi)尔：美国通胀(zhàng)远(yuǎn)远高于2％目标，鉴于信贷压(yā)力可能无需继续加息

　　当地时间周五（北京时间今天凌晨），美联储主席(xí)鲍威尔出(chū)席名为“货币政(zhèng)策观(guān)点”的(de)小(xiǎo)组讨论。市场关注他提供的利率(lǜ)路径线索(suǒ)。

　　鲍威尔强调，“美国(guó)通胀远远高于我们(men)2％的目标”，若抗通胀失败，将造成(chéng)漫长(zhǎng)的(de)痛(tòng)苦。他称，FOMC“强有(yǒu)力地致力于”让通胀(zhàng)重返(fǎn)目标2％的承诺，物价(jià)稳(wěn)定是经(jīng)济保持(chí)强(qiáng)劲的根(gēn)基。

　　但鲍威尔同时(shí)发(fā)表鸽派信号称(chēng)，自(zì)己(jǐ)倾向于支持6月会议暂(zàn)不加息，而且银行(xíng)业危机导致的信贷(dài)条件收(shōu)紧(jǐn)，可能意味(wèi)着美(měi)联(lián)储(chǔ)峰值利率将低于预期(qī)：“鉴于信贷压力可能对经(jīng)济增长、就业和(hé)通胀(zhàng)造成的负面影响，可能(néng)无需(xū)（继续）加息至(zhì)那么高的水(shuǐ)平就能成功(gōng)打压通胀。美联储在收紧货币政策方面已取得长足进步(bù)，政策立(lì)场(chǎng)现(xiàn)在是对经济增长具有限(xiàn)制性的。做太多与做太少的风险正变得更加(jiā)平衡。我们面临着(zhe)迄(qì)今(jīn)为止收紧政(zhèng)策的效应滞后，以及近期银行业压力导致(zhì)的信贷(dài)收紧程(chéng)度等(děng)多(duō)重不(bù)确(què)定性。有鉴于此，美联储有能力观察更多数据和未来前景的演(yǎn)变，然后再决定可(kě)能需(xū)要提(tí)高(gāo)多少(shǎo)利率。”

　　同时，鲍威尔也强调季度(dù)经济预测的准确度通常(cháng)存在挑战(zhàn)，他上述提(tí)到的观点及其能实现的程度也都存在不确定性(xìng)，理由是“未(wèi)来前景面临着历史性高企的不(bù)确定(dìng)性(xìng)”，因此：“FOMC尚未(wèi)就(jiù)货币政策应进一步收(shōu)紧(jǐn)多少而作出决(jué)定。”

　　有分(fēn)析称，这说明银行业危(wēi)机后(hòu)，鲍威尔开始释放“保持耐心”的利率(lǜ)路径(jìng)信号。“新美联储通(tōng)讯社”Nick Timiraos也称，鲍威(wēi)尔点(diǎn)明银行业压(yā)力将影响货币决(jué)策。

　　产(chǎn)业供需结构(gòu)预期转弱，纯碱、玻(bō)璃连续下行

　　近期纯碱和(hé)玻璃期货(huò)持(chí)续走弱，昨日纯碱(jiǎn)和(hé)玻璃期货(huò)继续深跌，盘中纯碱2306合约触及跌停。昨日(rì)盘后，郑商所发布公告(gào)，自2023年5月(yuè)23日(rì)当晚夜(yè)盘交易时起，纯(chún)碱期货2309合约的日内平今(jīn)仓交易手续费标准(zhǔn)调整为3.5元/手(shǒu)。

　　究其原因(yīn)，宝城期货研究(jiū)所负责人闾振兴表(biǎo)示，主要(yào)有三方面：一是(shì)产业供需结构(gòu)预期转弱(ruò)；二是宏观(guān)环(huán)境不乐(lè)观(guān)；三是交易者在对冲操作中(zhōng)将纯碱玻(bō)璃作为空(kōng)头配置(zhì)。

　　玻璃、纯碱走势虽都(dōu)偏弱，但(dàn)南(nán)华研(yán)究院能化(huà)分析师(shī)李嘉豪认为(wèi)，各自(zì)的原因(yīn)并不相同。纯碱(jiǎn)周五跌幅大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么较大(dà)的主要(yào)原(yuán)因在于远兴投(tóu)产(chǎn)的(de)消息(xī)面(miàn)刺激(jī)，使得盘面出现较(jiào)大(dà)跌幅。除此(cǐ)之外，本周检修量增加(jiā)，库(kù)存依(yī)旧累库(kù)，可(kě)见下(xià)游的持货意愿依旧较差。纯碱上周到港5万(wàn)吨，对供需关系也存(cún)在(zài)一定的影响。在现货松动、投产预期、库存累库的(de)影(yǐng)响下，纯(chún)碱价格持续下滑。

　　“而(ér)对于玻璃，主要原因在于前(qián)期（3月(yuè)和4月）需求较旺(wàng)，下游补库(kù)至环(huán)比(bǐ)高位。”他说，短期价格松(sōng)动(dòng)，中下游的备货情(qíng)绪(xù)出现(xiàn)一定的(de)谨(jǐn)慎或(huò)者恐高的情形，因此产销出现了较为明显(xiǎn)的(de)下滑。在现货(huò)松(sōng)动、产(chǎn)销较弱的局(jú)面下，玻璃(lí)的价格跌幅较为明显。

　　从产业供需(xū)结构看，浙商期货分析师(shī)江文敏(mǐn)具(jù)体介绍，纯碱方面(miàn)，近期主(zhǔ)要市场交易点是远(yuǎn)兴能源新增投产(chǎn)。昨日，远兴能源1号(hào)线(xiàn)正式点(diǎn)火，新增天然(rán)碱产(chǎn)能150万吨，后续2号线原计划于6月(yuè)点火投产，产能为150万吨天然碱，3A号线原计(jì)划于9月份出产品(pǐn)，产能为100万(wàn)吨(dūn)天然碱(jiǎn)，3B号线原计划于(yú)9月(yuè)份出产品，产(chǎn)能为100万(wàn)吨天然(rán)碱和(hé)40万吨(dūn)小苏打(dǎ)。远兴能(néng)源(yuán)的天然(rán)碱预计(jì)生产(chǎn)成本(běn)在1000元/吨以内。纯碱盘(pán)面(miàn)在(zài)大量(liàng)新增(zēng)产(chǎn)能和低成本纯碱的叠(dié)加(jiā)作用下(xià)持(chí)续走低，周五(wǔ)又逢远(yuǎn)兴能源点火的信息落地，市场(chǎng)看(kàn)空情(qíng)绪高涨，推(tuī)动盘面下跌(diē)。

　　闾振兴还介(jiè)绍，纯碱(jiǎn)的(de)供需结构在9月会(huì)发生(shēng)变化，这是市场(chǎng)早已(yǐ)预期(qī)的，市场(chǎng)也已充分(fēn)计价，这一点从9月合约的深贴(tiē)水可以得到验证。在这个供需转宽(kuān)松(sōng)的预期下，产业(yè)链开始形成负(fù)反馈，纯碱(jiǎn)现(xiàn)货价格(gé)也出现(xiàn)崩塌，这一点从近月合约的跌幅和现货(huò)向期货回(huí)归的方式(shì)收敛基(jī)差上可(kě)以得到验证。

　　而玻璃方面，江文敏表示(shì)，近期市场主要(yào)交(jiāo)易点是需求转弱，供(gōng)应上升。因为玻璃(lí)深(shēn)加(jiā)工厂缺(quē)乏(fá)强有力的订单(dān)支撑(chēng)，5月中(zhōng)旬订单(dān)天(tiān)数为(wèi)16.4天，与4月底相比减少0.1天(tiān)。深(shēn)加工(gōng)厂原片库存天数(shù)5月中旬为21.5天，与4月底相比(bǐ)减少1.73天。从历史数据(jù)来看，原片库存偏高，补库意(yì)愿相比4月降低。从玻璃产销数据来看，5月沙河地(dì)区(qū)产销数据平均(jūn)为(wèi)65％，湖(hú)北(běi)地区产销数据(jù)平均为73％，华东地区产销(xiāo)数据平均为82％，相比于(yú)3月及4月的(de)数据，5月份(fèn)产销(xiāo)数(shù)据(jù)大幅下滑。5月还要新增(zēng)日熔量3050吨，6月将新增日熔(róng)量(liàng)3150吨，8月(yuè)减(jiǎn)少(shǎo)日熔量400吨，9月新增日熔量1200吨，10月减少日熔量1000吨。预计2023年9月份玻璃日(rì)熔量达到巅峰，峰值约170080吨。

　　“玻璃价格一直都(dōu)比较弱，主要是高库存和(hé)低需(xū)求(qiú)逻辑。”闾(lǘ)振兴(xīng)说(shuō)，4月中下旬玻(bō)璃价(jià)格(gé)在(zài)去库逻辑(jí)下出现过反弹，但反弹后利(lì)润(rùn)改善很多，加之终端表(biǎo)现并不乐观，因此(cǐ)又出现大幅回(huí)落。

　　从宏(hóng)观因素看(kàn)，闾振兴介绍，在欧美经(jīng)济衰退(tuì)预期、国内(nèi)经济(jì)复苏不及预期的(de)背景下(xià)，整个工业品价格承压，纯碱此前强势的中观逻(luó)辑(jí)终(zhōng)敌不过疲弱的宏观逻辑。从持仓上看，部(bù)分(fēn)市场(chǎng)资金在做强弱对冲(chōng)，而(ér)纯碱和玻璃(lí)正是空(kōng)头配置，强化了二者的弱势。

　　纯(chún)碱、玻璃弱(ruò)势(shì)或将持续

　　对于后(hòu)市，李嘉豪表(biǎo)示，纯碱主要关注检(jiǎn)修(xiū)是否(fǒu)能带来现货价格短(duǎn)期的企稳，但中长期价格下跌至成本(běn)线(xiàn)为大(dà)概率(lǜ)事件。“从商品格局看，纯(chún)碱投产后必然走向过(guò)剩(shèng)，而短期检修的兑现有(yǒu)限，因此(cǐ)检(jiǎn)修仅为长期趋势(shì)下的扰动，商品从(cóng)偏(piān)紧到过剩的(de)周(zhōu)期中，价格趋势预计继(jì)续向下。”他说，对于(yú)玻(bō)璃，需(xū)要(yào)等待的(de)则(zé)是中下游(yóu)的备货意愿何(hé)时能够起来：一是等待下游的原料库存(cún)消耗，二是对未来的需求是否存在旺季的预期。短期(qī)来看(kàn)，下游以消(xiāo)耗前期库存为主，需求(qiú)缺乏弹性，价(jià)格预(yù)期偏弱。后市关(guān)注在(zài)需求存在缺口的情形(xíng)下，7月订单是否依旧具有连续性。

　　中期(qī)来(lái)看，闾振兴认(rèn)为(wèi)，除非(fēi)价格开(kāi)始冲击成本，或是供(gōng)需(xū)上(shàng)有重大(dà)改变，否则纯碱(jiǎn)和玻璃依然维持弱势。“短期(qī)则(zé)还是要(yào)关注持(chí)仓(cāng)的变(biàn)化，短线资(zī)金离场或使得(dé)低位波动加大(dà)。”他说，止(zhǐ)跌可(kě)以关(guān)注两(liǎng)个指(zhǐ)标：一是基(jī)差不再是以现货(huò)下跌方式来修复；二是月供需预期博弈(yì)相对明朗，基差企稳。

　　分(fēn)品种看，江文敏表示，纯碱后市仍将(jiāng)维(wéi)持弱势，可重(zhòng)点关注远兴能源的后(hòu)续投产(chǎn)进展、碱价降价(jià)幅(fú)度。若远兴能源(yuán)后(hòu)续投产推迟，则盘面或将维稳振(zhèn)荡(dàng)；若联碱厂、氨碱厂大力(lì)挺价，则盘面也或将(jiāng)维稳。

　　玻璃方(fāng)面，他认为，后市弱(ruò)势(shì)也将继续(xù)保持(chí)，中长期则视终端需求(qiú)变动来判断(duàn)是否维持(chí)弱势，可重点关(guān)注下游深加工订单情况、地(dì)产(chǎn)施(shī)工端情况。若后(hòu)期地产施工(gōng)端主体封顶数(shù)量较多(duō)，那么玻璃的需求量(liàng)将抬升，下游深加工订单数量也将因此抬升，盘面或维(wéi)稳。

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