要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机(jī)构、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科(kē)技研发(fā)和成果推(tuī)广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极(jí)的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执(zhí)行利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解(jiě)数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告(gào)和(hé)临时公告披(pī)露(lù)指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血(xuè)管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活(huó)跃(yuè)度和(hé)流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德(dé)克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也(yě)高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业气体供气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期(qī)中期(qī)票据

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