中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基(jī)础设施。

　　中国充(chōng)电(diàn)联盟11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月(yuè)增(zēng)加(jiā)6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上(shàng)报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易(yì)日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者(zhě)通合(hé)科(kē)技(jì)4月(yuè)25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量(liàng)高增(zēng)之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术(shù)带动充电模块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件(jiàn)价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从需求量(liàng)角(jiǎo)度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的(de)占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升，进而提升充(chōng)电模块(kuài)的需(xū)求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部件，直(zhí)接影响充电效率和充电安(ān)全，被业内(nèi)誉为直(zhí)流充电设备的(de)“心脏(随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等人(rén)在2月(yuè)13日的(de)研报中指出，在直(zhí)流充(chōng)电桩所需(xū)元器件构成中，充电(diàn)模块(kuài)成本(běn)占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪(cōng)等人表示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充(chōng)电模块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国充电模(mó)块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链的上游，以(yǐ)充电模块为核(hé)心的零部件生产(chǎn)制造，代表企业(yè)有通(tōng)合科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设备(bèi)产业链来看(kàn)，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电(diàn)桩及(jí)其他充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商(shāng)，包括直流充电设(shè)备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能(néng)源汽车(chē)厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电(diàn)模块的(de)生(shēng)产技(jì)术要(yào)求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定技(jì)术积累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或(huò)通讯电源企业）生产，但随着充电模块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化(huà)、网络平台化(huà)的(de)发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模(mó)块(kuài)的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗(qí)下子公司(sī)特来电随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么、中恒电气等）。目(mù)前充(chōng)电模块市占率前五(wǔ)的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上(shàng)市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格(gé)米特等(děng)，具体(tǐ)如下(xià)：

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