财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游(y燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗óu)戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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