兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。<四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思/p>

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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