因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会储器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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