兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(c关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些hāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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