要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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