在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步(bù)推(tuī)升了对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道(dào)指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是(shì)水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消(xiāo)息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个(gè)月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大(dà)约为一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需(xū)要三个月或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部分新订单(dān)“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需(xū)要强力(lì)运(yùn)算的任务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似的事情(qíng)在(zài)微软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供(gōng)给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期也(yě)受(shòu)到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场上出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多(duō)炒卡的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平(píng)台上(shàng)，英伟(wěi)达新(xīn)旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了(le)超过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3~4个月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通(tōng)过指(zhǐ)数级增长获(huò)得四大灵猴的兵器叫什么名字匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论是(shì)互(hù)联网、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业(yè)新贵，要追四大灵猴的兵器叫什么名字(zhuī)加的(de)投入都可能远超当初(chū)。

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