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　　PMI拉(lā)响通胀升温警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球周五公布的(de)4月美国制造(zào)业Markit PMI意外(wài)重(zhòng)回荣枯分(fēn)水岭50上方，和服(fú)务业(yè)PMI均不降反升，分别创(chuàng)半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中的(de)分项指数释放价格压(yā)力再度(dù)升温的(de)警报信号：4月购进(jìn)价(jià)格创去年11月以(yǐ)来(lái)新高，出厂价格创去年(nián)9月(yuè)以来新高。

　　标(biāo)普全球的经(jīng)济学家在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升(shēng)，或(huò)者至(zhì)少一定程度(dù)居高不下(xià)。PMI数据(jù)重燃价(jià)格(gé)压力的通胀担忧(yōu)，数(shù)据公布后，美股承压(yā)下行，主(zhǔ)要美股指盘中集体下跌；美国国债价格(gé)跳水、收益率盘(pán)中拉升，对利(lì)率更敏(mǐn)感的(de)2年(nián)期美债收益率一度较(jiào)日内低(dī)位回(huí)升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近周四(sì)所创一(yī)年(nián)来低谷的美元指(zhǐ)数迅速抹(mǒ)平日内跌幅转涨，刷新(xīn)日(rì)高(gāo)。

　　在美(měi)联储官(guān)员(yuán)最(zuì)近一(yī)再(zài)表态支持(chí)继续(xù)加(jiā)息后，黄金大(dà)幅(fú)回落，本月内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心(xīn)理关口，连续(xù)第二周因周(zhōu)五回落(luò)而全周累计由(yóu)涨转跌；工业金属总体继续下(xià)挫，在(zài)中国公布3月精炼(liàn)铜产量同比增长(zhǎng)9％、增至创纪录高位后，市场开始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全周(zhōu)经济(jì)增(zēng)长前景的担忧，伦(lún)铜连跌3日(rì)，同样3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续回落(luò)，但凭借(jiè)周一(yī)大涨，全周(zhōu)仍累涨。原(yuán)油周(zhōu)五(wǔ)反(fǎn)弹，但经(jīng)济前景的担忧压(yā)顶，未能(néng)延续一个月来累计涨(zhǎng)势，汽油全周跌(diē)幅更大，其受到美国能源部(bù)公布(bù)上周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加(jiā)息300基(jī)点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷(tíng)中央(yāng)银行宣(xuān)布将基准利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高(gāo)于此前市(shì)场(chǎng)预期的200个基(jī)点(diǎn)。

　　这(zhè)是阿(ā)根廷央行今(jīn)年第二次(cì)大幅加息，今年(nián)3月，该(gāi)行也同(tóng)样(yàng)加息(xī)了(le)300个基点，将基准利率(lǜ)从75％上(shàng)调(diào)至78％。而在(zài)去年，这(zhè)家(jiā)央行也已经经历了(le)多次加息，总幅度达(dá)到(dào)了(le)3700个基点。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明中表示，此次加息主(zhǔ)要(yào)是由于3月该国通(tōng)胀(zhàng)加剧，央行(xíng)未来将(jiāng)继续监(jiān)测物(wù)价水平、外(wài)汇市场和(hé)货币(bì)总(zǒng)量变化，以对利率(lǜ)政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布的数据显示，阿(ā)根廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来的最高(gāo)环比增速(sù)；同比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告(gào)，在(zài)各(gè)类商品和服务中(zhōng)，餐(cān)厅(tīng)酒店消费、服装鞋履和烟(yān)酒(jiǔ)等同比(bǐ)价格(gé)变化最大，涨幅(fú)均超过100％；通信、教(jiào)育(yù)和交(jiāo)通运输等方面价格波动相对较小。

　　通(tōng)胀报告(gào)发布(bù)当天，阿根廷总统府(fǔ)发言人加芙(fú)列(liè)拉(lā)·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示，3月通胀(zhàng)严重主要(yào)原因包括国际大宗商品(pǐn)价格受俄(é)乌(wū)冲突影响上涨(zhǎng)以及(jí)今(jīn)年初阿(ā)根廷发生严(yán)重旱灾(zāi)等。另一(yī)项市场预(yù)期调(diào)查报告(gào)还显示，2023年阿(ā)根廷通(tōng)胀率将达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认为这(zhè)一数字可能会达到(dào)130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气(qì)袭击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间4月21日，美(měi)国得克萨斯州在内的(de)多个(gè)地区持续遭到恶(è)劣(liè)天气袭(xí)击，超过(guò)1500万人(rén)面临严(yán)重雷暴的风险。风暴(bào)预测中心表示，强(qiáng)雷暴(bào)会产生冰(bīng)雹、狂风和龙(lóng)卷风等天气状(zhuàng)况，得州沿(yán)海地区到密西西比(bǐ)河(hé)谷地区(qū)，以及俄亥(hài)俄(é)河上游到五大湖地(dì)区将受到影响，部分(fēn)地区的洪水威胁增加。得州圣安(ān)东尼奥国际机场和奥(ào)斯汀-伯(bó)格斯特罗姆(mǔ)国(guó)际机场20日晚上因天气状况而临时(shí)停飞。此(cǐ)外，俄克拉何马(mǎ)州(zhōu)19日遭受龙卷风侵(qīn)袭，共造(zào)成3人(rén)死亡(wáng)。俄(é)克(kè)拉荷(hé)马(mǎ)州州长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区进入(rù)紧急(jí)状态。

　　他(tā)宣布：竞(jìng)选(xuǎn)美国总统

　　4月21日，中新网援(yuán)引美联(lián)社报道，当地时间20日，美(měi)国保守派电台主持人拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过去(qù)的几十年里，埃尔德一直在媒体(tǐ)行业工(gōng)作(zuò)，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节目(mù)在保守派中拥有了(le)一批追随(suí)者。

　　低库存支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕(zōng)榈油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜(cài)油主力收盘(pán)于(yú)8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力(lì)收(shōu)盘于7550元/吨，跌(diē)幅达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创(chuàng)下逾两年(nián)新低(dī)。

　　申银万国期货(huò)油脂分析(xī)师聂(niè)波表示，一方面(miàn)，原油下跌较多(duō)，市场重回原油(yóu)需求逻辑，美(měi)国(guó)经济数据较差，市场预(yù)期经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退，另(lìng)外(wài)5月可能再度加息。另(lìng)一方面，国(guó)内经济处(chù)于(yú)弱(ruò)复苏状态，油脂实际消(xiāo)费偏弱(ruò)。

　　据聂(niè)波(bō)介绍，2月印(yìn)尼(ní)棕榈油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低(dī)于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨偏少(shǎo)，产量恢复(fù)潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口减(jiǎn)幅同样小于历(lì)史(shǐ)月均8.65％的减幅。2月份国际豆棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨以(yǐ)上，促(cù)进棕(zōng)榈(lǘ)油出口，但(dàn)是由于2月工作日少(shǎo)，假期多，最终(zhōng)数量出现下滑。2月(yuè)印尼棕(zōng)榈油表观消费略增至181万(wàn)吨(dūn)。其中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高(gāo)于(yú)1月的81万(wàn)吨，食用和化工消费(fèi)增加2万(wàn)吨至99万吨。年初(chū)以(yǐ)来，印(yìn)尼生物柴油(yóu)生产需(xū)要(yào)补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升），生柴端的需求驱动暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼(ní)棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西亚(yà)3月底棕榈油库(kù)存同样偏低，导致近月产地报价(jià)相(xiāng)对内盘偏强，近(jìn)月(yuè)进(jìn)口倒挂(guà)较多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万(wàn)吨(dūn)，数量(liàng)少，国内持续去库存，棕榈油(yóu)5—9月差走扩至500元/吨(dūn)以上，而豆油套利(lì)盘压力(lì)更大，豆棕2309价差也达(dá)到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印两(liǎng)国旱季明显，4月(yuè)下(xià)旬印尼部分地区降雨略偏(piān)多(duō)，总体利于产(chǎn)量恢(huī)复，近期(qī)棕榈果(guǒ)价格下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的出(chū)现(xiàn)助于(yú)提(tí)高产量，国(guó)际豆棕价差跌入(rù)负值，印(yìn)度还(hái)有毛(máo)豆油(yóu)和毛葵油各200万(wàn)吨(dūn)的免(miǎn)税(shuì)额度，斋月后通常是需求淡季，最近印(yìn)度(dù)也取消了棕榈油订(dìng)单。因此，短(duǎn)期棕(zōng)榈油低库存支撑价格(gé)，但(dàn)中长期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银(yín)河期(qī)货油脂(zhī)油料分析师(shī)陈界正告诉期货日(rì)报记(jì)者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据以(yǐ)及(jí)马来的MPOB数据(jù)的超预期去库继续支撑近(jìn)月价格(gé)，但(dàn)是2月印尼产量位于历史(shǐ)同期最高位，且未(wèi)来产区产量季节(jié)性恢复，国(guó)内(nèi)、印度高库(kù)存(cún)，欧盟进口(kǒu)受到菜油供应压(yā)力(lì)的抑制，远端(duān)的(de)产区产量恢复以(yǐ)及出口走弱(ruò)较为明显，预计4—6月份将不断累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以(yǐ)上，巴西大豆的集中出(chū)口，使(shǐ)得(dé)国际豆油的供应愈发(fā)充足，国内消费以(yǐ)及印度消费暂无明显增(zēng)量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高空配(pèi)思路。

　　国内方面(miàn)，陈界正(zhèng)分析称，当前国内(nèi)库存较(jiào)高，产区库(kù)存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘(pán)涨幅明显大于国内，远(yuǎn)月进口利润(rùn)倒挂维持在(zài)-300附近(jìn)。但(dàn)是4月18日给(gěi)出了进口利润，新增8—9月(猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好yuè)买(mǎi)船6船。海关数据显示，3月份全国共进口(kǒu)24度39万吨。近期消费疲软，去库不及预(yù)期(qī)，终端(duān)消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会逐(zhú)步去库，但未来产区压(yā)力(lì)逐(zhú)步体现，预计进口(kǒu)利润(rùn)将会逐步(bù)修复，国内也将(jiāng)会(huì)不断(duàn)买船，基差因(yīn)此(cǐ)滞涨回调。

　　“此外，现(xiàn)货市场人(rén)气一般，成交(jiāo)不(bù)多，但是到船迟滞，令港口去库存加快，基差暂(zàn)稳。由于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口库存(cún)继续小幅去(qù)库，现为81.3万吨左右，下周预(yù)计继续(xù)去库。后续需继续(xù)关(guān)注实际消(xiāo)费以及买(mǎi)船(chuán)情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏上涨驱(qū)动

　　本(běn)周，欧洲菜油价格再(zài)度开启反弹，多个国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击(jī)减弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜(cài)豆(dòu)油(yóu)2309价差扩大至800元/吨左(zuǒ)右(yòu)，华东地区三级菜(cài)油和一级大豆油现货(huò)价差也(yě)扩大至240元/吨左右，但是(shì)自从(cóng)菜豆油(yóu)现货价差(chà)由负转正后，菜油成(chéng)交再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期(qī)货农产品分析师傅博(bó)表示，目前来看，菜油仍然(rán)缺乏上涨(zhǎng)的驱(qū)动。随着菜油现(xiàn)货价(jià)格跌至(zhì)比豆油便宜，以及(jí)目(mù)前菜油的累(lèi)库程度(dù)还算(suàn)正常，菜油的利空阶段性算(suàn)是交易充分(fēn)了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多(duō)个国家生物(wù)柴油政策执行不(bù)及预期，对于植物(wù)油(yóu)消费增速不会像之前那么高。欧洲(zhōu)菜籽将(jiāng)于6月开始收割，7月出口开始增多，增产背(bèi)景下可能再(zài)度对价格产(chǎn)生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从国内(nèi)的情况来看，菜油从2月中旬(xún)到现在(zài)已经(jīng)拍储了3.8万吨。受到菜(cài)籽集中到港(gǎng)的影(yǐng)响(xiǎng)，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预(yù)计后续继续维持高位(wèi)运(yùn)行。因为进口菜油到(dào)港(gǎng)，以及压榨厂开(kāi)机，预计后续库存将开始不断累积， 4—5 月每(měi)月(yuè)菜籽到港约65万吨以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏(piān)宽松。菜油(yóu)港口库存上周继续(xù)大(dà)幅(fú)累(lèi)积，现为33.4万吨，预计下周将(jiāng)会(huì)继续累库。

　　“从现在(zài)的采(cǎi)购(gòu)情况来看(kàn)，7—9月每个(gè)月的菜籽进口量(liàng)要比(bǐ)3—6月少(shǎo)，但是每(měi)个月维持(chí)在(zài)24万吨以上的水(shuǐ)平，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油进口量预计(jì)偏(piān)大。此外(wài)，澳洲菜籽的进口仍然是(shì)个未(wèi)知数，总体来(lái)看(kàn)，菜油的供应并没(méi)有(yǒu)大幅收缩的预期(qī)。同(tóng)时，菜油的需(xū)求(qiú)还受到棉油、玉米油等其(qí)他(tā)小(xiǎo)油(yóu)种(zhǒng)的影响，菜(cài)油价(jià)格需要保(bǎo)持竞(jìng)争力，要(yào)维(wéi)持和豆油的(de)低价差来(lái)刺激需求。”傅博(bó)说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前期菜(cài)油的进口盘面(miàn)利润打开，未来菜油(yóu)将不断到港。欧洲受到菜(cài)油供应压力的影响，现货价格维(wéi)持弱(ruò)势(shì)，进口端带(dài)动国(guó)内盘(pán)面偏弱。全(quán)球(qiú)菜(cài)籽(zǐ)供(gōng)应(yīng)恢(huī)复格(gé)局较为明确，后期国(guó)内的供应也(yě)会愈发宽松(sōng)。近(jìn)端菜油继续(xù)维持逢高抛空的(de)思(sī)路。后续需要重点关注加拿大新一季(jì)菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博(bó)提示，一(yī)方面，要关(guān)注国际市(shì)场的菜(cài)籽和菜油供(gōng)应情况，关(guān)注是(shì)否会有新增供应或者上游成本端的变化因素的影响；另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，要关(guān)注国内菜油的(de)累库情况和国内豆油的价(jià)格，预计接下(xià)来一段(duàn)时间，国内菜油价(jià)格会跟随豆油价格(gé)波动。

　　供需格局变化致豆油(yóu)表(biǎo)现(xiàn)垫(diàn)底(dǐ)

　　豆油方面，本(běn)周初市场还在担忧进口大豆CIQ事(shì)件导(dǎo)致周度压(yā)榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂恢复开(kāi)机，20日后(hòu)其他地方油厂(chǎng)也在陆(lù)续恢复，下周开始(shǐ)周度(dù)压榨量明显增加。

　　据傅(fù)博介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计(jì)大豆到港(gǎng)量接(jiē)近3000万(wàn)吨(dūn)，几乎(hū)是(shì)历(lì)史(shǐ)同期最高的进口量，所以预计大豆压(yā)榨量将(jiāng)从(cóng)目前的150万吨/周大(dà)幅回升至180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆油供应量将从(cóng)每(měi)周的(de)28.5万(wàn)吨增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能(néng)将(jiāng)持(chí)续2个(gè)月以上。

　　“随着大豆不断(duàn)过关，部分(fēn)工(gōng)厂预计(jì)逐步恢复开机。当前已(yǐ)公(gōng)布(bù)拍储 17.7 万(wàn)吨(dūn)。上周压(yā)榨(zhà)量为147万吨(dūn)左右，压榨量较上周提升较(jiào)多(duō)。由于部分(fēn)工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆停机状态，预计短期开(kāi)机继(jì)续(xù)位于(yú)低位，下周(zhōu)开机(jī)预计将会继(jì)续恢复提升。上周(zhōu)库存小(xiǎo)幅(fú)累库，现为60.17万吨(dūn)，维(wéi)持在历史同期(qī)低位，预计下周(zhōu)将会继续累库。现(xiàn)货市场乏善可(kě)陈，预计本周全国大豆压榨量将升至150万吨，豆油供(gōng)应紧张情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需求并不乐观。傅(fù)博表(biǎo)示，目前，豆油现货(huò)价(jià)格比棕榈油和(hé)菜油(yóu)价格(gé)贵，随(suí)着(zhe)华东、华北地区温度升高，棕榈油对豆油的消(xiāo)费替代增加，西南(nán)地区菜油对豆(dòu)油的替代正在发生。一些(xiē)食(shí)品加工、饲料等领域的豆油需(xū)求(qiú)也(yě)会因(yīn)为豆油价(jià)格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏(fá)亮点，下游节前(qián)备货不积极，贸(mào)易商采(cǎi)购(gòu)心态谨慎(shèn)。预计(jì) 5月上旬供应将会逐步转向宽松转变(biàn)。后期(qī)需要重(zhòng)点关注南国内大豆到港通关(guān)以及整体的(de)开机情况(kuàng)。新一季美豆的播种生长情况(kuàng)将决定豆油盘面的相对(duì)强弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅博认为(wèi)，供应增加而需(xū)求偏弱，再(zài)加上进(jìn)口大(dà)豆成本下(xià)行(xíng)，豆油基本面从目(mù)前的低库存、高基差(chà)，转变为累库加(jiā)基差下行的预期，即(jí)豆油(yóu)的基本面(miàn)转差。而同(tóng)时，4—6月份的棕(zōng)榈油是降库(kù)预期(qī)，菜油前期已(yǐ)经对自身的(de)供应压力进行了一波交易，目前走(zǒu)势跟(gēn)随豆油波动。因此(cǐ)，阶(jiē)段性来看，供应的边际(jì)变化和需求预期都预示(shì)豆油(yóu)可能(néng)是未来一段时间三大油(yóu)脂(zhī)中(zhōng)最(zuì)弱(ruò)的。

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