兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶g alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶