要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布2016年是什么年(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600002016年是什么年4：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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