兄弟姐妹丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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