券商今(jīn)年一季度业绩“妥了”，基(jī)于股市(shì)良好表现以(yǐ)及(jí)去年较低的基数(shù)，行业(yè)业绩全面爆发。券商板(bǎn)块(kuài)也在(zài)周五(wǔ)呈(chéng)现集(jí)体大(dà)涨行(xíng)情。

　　4月28日，又有17家券商或上市(shì)主体(tǐ)披露(lù)一季(jì)报，至(zhì)此51家上市券商或上市主(zhǔ)体(tǐ)一季(jì)报悉数披露，券(quàn)商整体一季度(dù)表现(xiàn)较好，增速中位数达(dá)214.54%。

　　一季度(dù)归母净(jìng)利增速较为显著的有(yǒu)20家，净利增1倍乃至数倍之多(duō)，分别是长江证(zhèng)券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%）、国投资本(běn)（1260.24%）、长城(chéng)证(zhèng)券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）、华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证券(quàn)（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国信(xìn)证券（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）

　　依(yī)照今(jīn)年一季度归(guī)母净利(lì)排(pái)名，新的十大分别(bié)是中信(xìn)证(zhèng)券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君(jūn)安（30.41亿(yì)元(yuán)）、海(hǎi)通证(zhèng)券(quàn)（24.34亿元）、中信建(jiàn)投（24.33亿元）、招商证(zhèng)券（22.60亿元）、中金(jīn)公司（22.57亿元(yuán)）、中国(guó)银(yín)河(hé)（22.49亿元(yuán)）、广发证券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿元(yuán)）。简单算数平均计算(suàn)，中(zhōng)信证券一季度(dù)“月赚(zhuàn)”超18亿元。

　　股(gǔ)市对券(quàn)商(shāng)一季报的优秀(xiù)表现(xiàn)给予了(le)正面(miàn)回应，4月(yuè)28日，证券板块指(zhǐ)数收(shōu)涨2.8%，49只券商股收红，其中35只涨幅(fú)超2%；华西证券、中国银河盘一度(dù)涨(zhǎng)停(tíng)，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板块(kuài)连续3个(gè)交易日收阳(yáng)线(xiàn)，累计涨幅达3.66%。

　　2家券(quàn)商净(jìng)利增15倍

　　52家上市(shì)券商或上市主体中，50家归母(mǔ)净利(lì)同(tóng)比增速为正，其中20家增速达1倍至数倍。

　　一季度归母(mǔ)净利(lì)增速超过10倍的有2家券商及1家上市主体，分(fēn)别是(shì)长江证券（1522.01%）、太平(píng)洋（1503.35%），以及(jí)安信证券母公司国投(tóu)资(zī)本(běn)（1260.24%）；增(zēng)速(sù)超过6倍(bèi)的有2家(jiā)，分别是长城(chéng)证(zhèng)券（675.92%）、东兴证券(quàn)（628.25%）；增速超过5倍(bèi)的有2家(jiā)，分别(bié)是国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券(quàn)（525.67%）。

　　增(zēng)速(sù)超过4倍的(de)有3家，分(fēn)别(bié)是兴(xīng)业证券（430.09%）、中(zhōng)泰(tài)证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速(sù)超过(guò)3倍的有3家，分别是华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证(zhèng)券（333.19%）；增速超过2倍的(de)有4家，分别是山西(xī)证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别(bié)是财(cái)达证券（162.74%）、国(guó)信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券(quàn)（110.73%）。

　　此外，一季度归母(mǔ)净利扭亏为盈的券商多(duō)达9家(jiā)，分别是天风证券、华(huá)西证券、东北证(zhèng)券、西部证(zhèng)券、西南证(zhèng)券(quàn)、红塔证券(quàn)、江海(hǎi)证券、湘(xiāng)财股份(fèn)、国(guó)盛金控。

　　此外，仅2家券(quàn)商股净利润同比增速为(wèi)负(fù)值，分别(bié)是东方财富（-6.54%）、华林证(zhèng)券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券净利与营收均出(chū)现下滑，公(gōng)司一季报显示，报告期(qī)内公(gōng)司实现营业总收入为2.43亿元，同(tóng)比(bǐ)下滑25.95%；归母净(jìng)利(lì)润为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部(bù)券商的增速不如(rú)中小券商“夸张”，但头部(bù)券(quàn)商的业(yè)绩表现同样具有可圈可点之处。

　　同比(bǐ)增速超(chāo)过(guò)五成的头(tóu)部券商包括海通证券（62.24%）、中信建投(tóu)（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家头部券商及增速为华(huá)泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司(sī)（35.95%）、中(zhōng)国(guó)银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以54亿的(de)绝(jué)对优势，保持(chí)着业绩的稳(wěn)定性。

　　此(cǐ)外，上市公司指南针在(zài)一季(jì)报中透露，2023年一季度麦高(gāo)证券经(jīng)纪(jì)业务开展取(qǔ)得一(yī)定成(chéng)绩，但营业利(lì)润仍(réng)未实现盈(yíng)利(lì)，一定程(chéng)度上拖累了公司整(zhěng)体。

　　十(shí)余家券商营收增一倍以上

　　一季(jì)度营收规模增速方(fāng)面，51家券商(shāng)中(zhōng)44家同比(bǐ)增速为(wèi)正(zhèng)、7家(jiā)增速为负，同比增速中位数为40.93%。

　　西南(nán)证券增(zēng)速领衔，其今年(nián)一季度同比增速(sù)为1795.85%，这与其去年同期营收不足亿元(yuán)的(de)低(dī)基数有关，其今年一季(jì)度营收规模为(wèi)7.38亿元(yuán)，去年同(tóng)期(qī)营收为0.39亿元。

　　今年(nián)一季度营收增速超(chāo)过2倍的有2家(jiā)券商，分别是天(tiān)风证券(quàn)（283.04%）、锦龙股份(fèn)（204.47%）；增(zēng)速在(zài)1到2倍(bèi)的(de)有10家，分别是财通证券（174.23%）、红(hóng)塔证(zhèng)券（172.78%）、国元证券(quàn)（165.65%）、华西证(zhèng)券（156.55%）、长(zhǎng)江证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券（147.02%）、山(shān)西证券（140.67%）、东(dōng)北(běi)证券（130.73%）、国金证(zhèng)券(quàn)（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商营收增幅(fú)接近(jìn)1倍，分别是华安证(zhèng)券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一(yī)季度营收同比下(xià)滑(huá)幅度较大，分别是国盛金控（-21.71%）、华林(lín)证(zhèng)券(quàn)（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券商(shāng)或(huò)上市主体分别是(shì)中银(yín)证券(quàn)（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东方财富(fù)（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度(dù)营收排名(míng)前十(shí)券商分别是中信证券（153.48亿元）、国(guó)泰君安（92.88亿(yì)元）、华(huá)泰(tài)证券（89.93亿元）、中国银(yín)河（86.97亿元(yuán)）、海通证券(quàn)（85.20亿元）、中信建投(tóu)（67.00亿(yì)元）、广发(fā)证券（64.77亿(yì)元）、中金(jīn)公司（62.09亿元(yuán)）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部券商中，海通证(zhèng)券营收同比增幅最大，为106.25%；浙商证券以较高(gāo)的增速杀入营收(shōu)排名前十，其一季度营收同比增57.37%，招商证券(quàn)反而被挤出前(qián)十，招商(shāng)证券一季(jì)度营收增(zēng)速为28.74%；中信证券与中信建(jiàn)投营收增幅显(xiǎn)著较小，同比增幅(fú)分别(bié)为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动一季报高增

　　自营(yíng)业务驱动行业业绩高增，这一观点被(bèi)卖方研究普遍(biàn)认可。

　　开源证券在解读东(dōng)方(fāng)证券一季报(bào)时(shí)称，东方(fāng)证券(quàn)自(zì)营投资(zī)收益11.5亿元(yuán)，去年同期亏(kuī)损6.4亿元，改善明显，期末金融资产规(guī)模为(wèi)902亿，同比(bǐ)增8%，环比增2%。自营驱(qū)动一(yī)季报高增，全年盈(yíng)利(lì)增速(sù)有望(wàng)领(lǐng)跑。

　　兴业证券认为，中信(xìn)证券加大杠杆(gān)经(jīng)营投(tóu)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗资致使(shǐ)利息支出有所增长，市场回暖下投资(zī)业务表现亮眼，收入(rù)同比增长96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创新业务能力，看好(hǎo)公司在政策放(fàng)松预期下(xià)实现估值提升。

　　西部证券在关(guān)于(yú)国金(jīn)证券的(de)研报中称，自营(yíng)投资成为(wèi)影响国(guó)金证(zhèng)券业(yè)绩核心因素，一季(jì)度(dù)自营业(yè)务收(shōu)入提升至7.16亿元，自公司(sī)完成(chéng)再融资后，公司(sī)金(jīn)融投资规模稳步提升420亿元较去年(nián)底增加11%。

　　西部证券认为，自营(yíng)投资成(chéng)为影响券商(shāng)业绩的核心，预(yù)期将在一(yī)季度(dù)迎来(lái)反转。投(tóu)资业务(wù)方面，下半年重点关注差异化监管的措(cuò)施落地，或将打(dǎ)开(kāi)头部(bù)券商的ROE上限(xiàn)。

　　西(xī)部证券(quàn)表示，2023年预期将是(shì)券商(shāng)业绩大幅修复的一年，尤其(qí)是受到自营业务冲击大的公(gōng)司预期将在年内(nèi)实现较(jiào)大幅度的改善。

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