要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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