要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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