本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当关注一下(xià)，德尔玛比较有(yǒu)特色的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计(jì)、自有生产(chǎn)、自(zì)营销(xiāo)售于一体的(de)创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对(duì)不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包(bāo)括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包(bāo)括家居环境(jìng)类、水健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而(ér)自(zì)主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专业(yè)的信息(xī)技术(shù)服务商，通过(guò)自(zì)主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构(gòu)、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用(yòng)户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪里去，这(zhè)两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性、与达(dá)安基因业务(wù)的关联性及为了不同业务板块的(de)更(gèng)好(hǎo)发展，安(ān)杰思决定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力(lì)远不如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行(xíng)中，业绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公(gōng)司，自成立以来始终专注(zhù)于检测(cè)和量测两大类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要(yào)包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系(xì)列、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电(diàn)路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测(cè)公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市场规(guī)模达到(dào)了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让的(de)领军企(qǐ)业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司收(shōu)入增(zēng)速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公司(sī)所处(chù)行业(yè)国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务(wù)方面，公司(sī)提(tí)供轨道交通车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车(chē)载(zài)乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道(dào)交(jiāo)通行(xíng)业(yè)未来景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等(děng)研(yán)发、生(shēng)产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名度(dù)较高的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企(qǐ)业(yè)，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来(lái)不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医(yī)院智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件一(yī)体(tǐ)化综合解决方案提(tí)供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病(bìng)房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业(yè)务(wù)收入的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技术门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模(mó)拟及数模混合(hé)芯片研发和(hé)销(xiāo)售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无(wú)线充(chōng)电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集(jí)成(chéng)度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛(fàn)应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应(yīng)用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度(dù)下滑(huá)，公司(sī)业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客(kè)户，面(miàn)对竞争(zhēng)也(yě)非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必(bì)要关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团(tuán)直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信息化服(fú)务公司，实际控制人为国务院国资(zī)委(wěi)。公司在(zài)支撑航天信息(xī)化建设的过程中，以神(shén)通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密(mì)网云服(fú)务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集(jí)公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品成(chéng)（主(zhǔ)要面向航(háng)天(tiān)及党政军领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我国(guó)航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服(fú)务龙(lóng)头(tóu)企业之一。

　　航天系(xì)的(de)软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)基(jī)本(běn)没(méi)什么竞争(zhēng)力，利(lì)润(rùn)基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人(rén)建议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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