要闻速递

　　1、工信(xìn)部副部(bù)长(zhǎng)徐晓兰：集(jí)聚力量突破智能芯片、算(suàn)法框(kuāng)架、大模型等智(zhì)能产业(yè)的“根”技(jì)术

　　在5月26日(rì)举行的(de)2023中(zhōng)关村(cūn)论坛全体会议上，工(gōng)信部(bù)副部(bù)长徐(xú)晓兰表(biǎo)示，要强化产业基(jī)础再造和重(zhòng)大技术装备攻关，加(jiā)快核心基础零(líng)部件、核心(xīn)基础元(yuán)器件、先进基础工艺、关键基础材料、基(jī)础(chǔ)软件等方面(miàn)的攻(gōng)关突破(pò)，集聚力(lì)量突破智能(néng)芯(xīn)片、算法框架(jià)、大(dà)模型等(děng)智能产业的“根”技术，加快和提升制造(zào)业创新中心的建设布(bù)局和质量，加强(qiáng)新(xīn)型基(jī)础(chǔ)设(shè)施建设，夯实产业(yè)发(fā)展底座(zuò)。

　　2、沪深交易所(suǒ)：本周对日播时尚(shàng)、杭(háng)州热(rè)电、丰立智能等进(jìn)行重点监控

　　沪深交(jiāo)易所(suǒ)发布本周监管动态(tài)，本(běn)周(zhōu)上交所对(duì)日(rì)播时尚、杭州热(rè)电等严重异(yì)动股票(piào)进(jìn)行重(zhòng)点监控，深(shēn)交所对(duì)近期涨幅异(yì)常的“丰立(lì)智能”进(jìn)行重(zhòng)点(diǎn)监(jiān)控(kòng)。评：弱(ruò)市(shì)出妖股，这个规律在A股很玄(xuán)妙(miào)。必须要保证场(chǎng)子的(de)一(yī)定热度。

　　3、证监会(huì)核(hé)准设立摩根士丹利期货（中国）有(yǒu)限公司

　　证监会近(jìn)日依法核(hé)准Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北京市设立摩根士丹(dān)利期货（中国）有(yǒu)限公司。下一步(bù)，证(zhèng)监会将继续(xù)深化期货市(shì)场对外开放，支(zhī)持(chí)符合条件(jiàn)的(de)境外机构投资境内期货公(一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？gōng)司，不断提升(shēng)期货市场运行质量，服务实体经济高质量发展。评(píng)：在(zài)证券公司、基(jī)金公司之后，大(dà)摩在国内率(lǜ)先拿到了期货牌照，我(wǒ)国金融(róng)市(shì)场对外开放又前(qián)进(jìn)了一步。

　　4、财政部：1-4月(yuè)国有(yǒu)企业利润总额14388.1亿元 同比增长(zhǎng)15.1％

　　财政部消息，1-4月，全国国有及国有控股企(qǐ)业经济运(yùn)行态势良好，主要效益指(zhǐ)标保持增长。1-4月(yuè)，国有企业营业总收(shōu)入262281.9亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.1％；国有企业利润(rùn)总额(é)14388.1亿元，同比增长15.1％。

　　5、深(shēn)房中协(xié)发(fā)布(bù)提示：禁(jìn)止参与或协(xié)助“买房负首(shǒu)付”、“零首付(fù)”等违规违法行为

　　深(shēn)圳市房地产中介协会发(fā)布《关于禁止参(cān)与/协助“买房负首付”、“零首付(fù)”等违(wéi)规违法行为的郑重(zhòng)提(tí)示(shì)》。深圳市(shì)房(fáng)地产中介协会表示，“买房(fáng)负首付”已违反国家相关金融信贷政策。各房地产中介机构、从(cóng)业人员(yuán)应严格遵(zūn)守国家“房住不炒”的(de)定位，严格内部相应业务管理(lǐ)，并应由(yóu)即日起开(kāi)展自查自纠(jiū)工作(zuò)，禁止以任何形式(shì)参与/协助此类以“负(fù)首(shǒu)付”或首付(fù)分(fēn)期为(wèi)噱(jué)头的房(fáng)源宣(xuān)传(chuán)和销售代理(lǐ)行为。 评：之前有中介搞出了(le)零首(shǒu)付、甚至负首付的一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(de)骚操作，对(duì)于违规(guī)违法肯定是零(líng)容忍。

　　6、拼多多第一季度营收376.4亿元(yuán) 同比(bǐ)增长(zhǎng)58％

　　拼多多第一季度营(yíng)收376.4亿元，同比增(zēng)长58％，市场(chǎng)预期(qī)319.81亿元，上(shàng)年同(tóng)期237.94亿元(yuán)；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预估4.36元。一季(jì)度(dù)NON-GAAP净利101.3亿元，同比增141％。评(píng)：美团、拼多多(duō)业绩都不错，大(dà)厂都(dōu)在出利润并超预期，市(shì)场对于(yú)大企业悲观的预期后面(miàn)需(xū)要得到修正了。

　　7、美国4月核心PCE物(wù)价指数同比上(shàng)升4.7％ 高于(yú)预期(qī)

　　美国(guó)4月核心PCE物价(jià)指数同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美国4月(yuè)核心(xīn)PCE物价指数(shù)环(huán)比上升0.4％，预(yù)期(qī)0.30％，前值0.30％。 评：美(měi)国的物价(jià)压力仍(réng)然(rán)处于(yú)高位，而且家庭需求强劲可能会使价格(gé)压力继续升高，这(zhè)是美联(lián)储(chǔ)面(miàn)临的(de)主要挑战。

　　8、欧洲天然气价格势创2007年以来最(zuì)长周连(lián)跌纪录

　　周(zhōu)五，欧(ōu)洲天(tiān)然(rán)气价格创2007年以来最长周连跌纪录，由于经济几乎没(méi)有出现显著(zhù)复苏的迹象，证实需求难以回升。基准天然气(qì)期货周五一度(dù)下挫4.7％，之后收窄跌幅，势(shì)将录(lù)得连续第八(bā)周走低，今年累计跌幅扩大(dà)至66％以上。受(shòu)通胀持续(xù)、经济(jì)低迷影响，工业企业(yè)难以增(zēng)加产量(liàng)。评(píng)：之前由(yóu)于俄乌冲突在叠加天气等(děng)原因，欧洲天然气迎来了历(lì)史性行情，如今又终于算是(shì)价值回(huí)归(guī)了(le)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“科(kē)技、芯(xīn)片引领纳指全面(miàn)爆发，AI板块会复刻新(xīn)能源行情？”协议分期日渐(jiàn)缩(suō)小，债务(wù)协议达成在望彻底掩(yǎn)盖了美(měi)联储通(tōng)胀数据引(yǐn)发继续加息的恐慌情绪，美股集体收涨(zhǎng)，纳指收(shōu)涨2.19％创(chuàng)九个月(yuè)新高，标普500指数(shù)涨1.31％，道指涨330点；半(bàn)导体及科技(jì)股延续强(qiáng)势表现，中概股回暖，拼(pīn)多多绩后涨近19％，Marvell涨(zhǎng)32％，高通(tōng)、美(měi)光科技涨超6％，英特尔(ěr)、奈飞(fēi)涨超(chāo)5％。本周(zhōu)道指累跌0.997％，标普500累涨0.32％，纳指累涨2.5％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据喜忧参半，债务上限(xiàn)协(xié)议在望(wàng)，美元指(zhǐ)数反弹转(zhuǎn)涨继续刷新两(liǎng)个月高位，国债(zhài)总体价(jià)格盘(pán)中(zhōng)跳水、收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点，和基准十年(nián)期美债的收益(yì)率均(jūn)继续刷新两个(gè)月来高(gāo)位；纽(niǔ)约黄金涨至1944.30美元，本周累跌约1.9％；纽约原油(yóu)涨至72.67美元，本周累涨(zhǎng)1.36％；天然(rán)气(qì)期货(huò)大跌至2.1810美元(yuán)，本周累跌15.63％。欧洲天然气连(lián)跌八周，创2007年(nián)来最(zuì)长连跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指探(tàn)底回升，上证指数刚好回抽至下轨(guǐ)处，破位后的反抽通常不会(huì)持续(xù)太久，这(zhè)里可(kě)能会就此(cǐ)结束(shù)了。震荡后再冲一下(xià)的(de)可能性确实也有，只(zhǐ)不过即使向上，最强也就是可以回补缺(quē)口。对于(yú)中证(zhèng)1000指(zhǐ)数，上涨后将再度面临楔形上(shàng)轨(guǐ)压力，突成功突破的可能(néng)性很(hěn)低。

　　题材掘金

　　氢气储(chǔ)运：据报道，广东省能源(yuán)局在(zài)日前(qián)印发的《广东省推进能(néng)源高质(zhì)量发展实(shí)施方(fāng)案》中提到，聚(jù)焦氢能核心技(jì)术研发和先(xiān)进设(shè)备制(zhì)造，加(jiā)快培育从氢(qīng)气(qì)制备(bèi)、储运、燃料电池(chí)电堆、关键零部件(jiàn)和动力(lì)系统(tǒng)集成的全(quán)产业(yè)链。多渠道(dào)增(zēng)加氢气供给能(néng)力，适度(dù)超(chāo)前建设氢气储运加基础(chǔ)设施，利(lì)用低(dī)温氢(qīng)燃料电池产业先发优势，形(xíng)成(chéng)广州(zhōu)-深(shēn)圳-佛山-东莞环(huán)大湾区核心区车用燃(rán)料电池产业集群。

　　标的：春晖智控（300943）、京城(chéng)股份（600860）

　　排水(shuǐ)工程：中共中央、国务院印发(fā)《国家水(shuǐ)网建设规划纲要》提出，围绕(rào)国家重大战略，以大江大河干流及(jí)重要江河湖泊(pō)为基础，以南水北调工程东、中、西三(sān)线为重点，科学推(tuī)进一(yī)批(pī)重大(dà)引调(diào)排水工程规划(huà)建设，推进大江(jiāng)大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开(kāi)展(zhǎn)提标(biāo)建设，构建重要江河(hé)绿色生态廊(láng)道，加(jiā)快构建(jiàn)国家水网主骨架(jià)和大(dà)动脉。

　　表达：纳川股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　金科股份 000656 回复关注函：金科控股不(bù)存(cún)在忽悠式增持的情形

　　3连(lián)板恒(héng)盛能源 605580：目前公司基本面未(wèi)发生重(zhòng)大变(biàn)化

　　两(liǎng)连板金百泽 301041：公司(sī)未向英伟达公司供(gōng)货(huò) 不存在相关收入

　　恒烁股(gǔ)份 688416：CiNOR存算一体AI芯(xīn)片目前处于研发阶段 还(hái)未实现(xiàn)量(liàng)产销售

　　百胜智(zhì)能(néng) 301083 收关注函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明掌(zhǎng)静脉识别机产(chǎn)品对公司(sī)经(jīng)营业绩是否有重大影响(xiǎng)

　　紫光(guāng)股份 000938：拟定(dìng)增(zēng)募(mù)资(zī)不超(chāo)120亿元

　　【并购重组】

　　领益智造(zào) 002600：拟(nǐ)向不特定对象发行(xíng)可(kě)转换公司债券募资不超37亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　汇顶科技 603160：拟(nǐ)以1亿(yì)元-1.5亿元回(huí)购股份用(yòng)于实施公司员工持股(gǔ)计划

　　道森股份(fèn) 603800：拟斥(chì)2500万元至5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　征和工业 003033：控股股东拟增持1000万元-1200万元

　　天(tiān)合光(guāng)能 688599：股东拟减持公司合计不超5.65％股份

　　星网(wǎng)锐捷 002396：维实(shí)投资拟减持不超2.35％股(gǔ)份(fèn)

　　福晶(jīng)科技(jì) 002222：控股股东拟减持不(bù)超过(guò)2％

　　岭南(nán)控股 000524：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)3％

　　久之洋 300516：派(pài)鑫(xīn)科贸拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　药易(yì)购(gòu) 300937：监事田文书拟(nǐ)减持不超1.57％

　　海(hǎi)能实业 300787：股东李伟(wěi)雄(xióng)先生(shēng)及其一致行动人拟减持不超过2.97％

　　亚(yà)光(guāng)科技 300123：嘉兴锐联拟减持不超(chāo)过3％

　　华兰疫苗 301207：河南(nán)骅盈拟减持不超(chāo)2％

　　天创时(shí)尚(shàng) 603608：控(kòng)股股东拟减持公司不超3％股份

　　希(xī)荻微 688173：子公(gōng)司(sī)拟减(jiǎn)持NVTS股票

　　东杰智(zhì)能 300486：王(wáng)志(zhì)拟减持不超过3.16％

　　金(jīn)安国纪 002636：宁波金禾拟减持(chí)不超过1％

　　海天精工 601882：安信(xìn)香(xiāng)港拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超2％股份

　　南京聚(jù)隆(lóng) 300644：舜天经(jīng)协拟减持不超1％

　　【其他事项】

　　民生银行 600016：副行长辞职的(de)公告

　　珍(zhēn)宝岛(dǎo) 603567：枸橼酸托法替布片获(huò)得美国FDA暂(zàn)时批准

　　招商(shāng)轮船 601872：与大船(chuán)重工签署《船舶订造协议》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万(wàn)元(yuán)参与投资设立新(xīn)产(chǎn)业投资基金

　　天源环保 301127：签订师宗(zōng)县生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目特(tè)许经营权协议

　　*ST庞(páng)大 601258：证监会(huì)决定对公司立案(àn)

　　洪涛股(gǔ)份 002325：控股(gǔ)股东拟(nǐ)协议转(zhuǎn)让2％公(gōng)司股份

　　通润装备 002150：控股(gǔ)子公司正泰电源与现代能(néng)源签订(dìng)战略合作框(kuāng)架协议

　　*ST越博 300742：李占江所持100万股公司股份司法(fǎ)拍卖流拍

　　扬(yáng)电(diàn)科技 301012：报名参与兆晶股份(fèn)破产重整投资人招(zhāo)募

　　永兴材料(liào) 002756：全资(zī)子(zi)公司(sī)拟申请广州(zhōu)期货交易所碳(tàn)酸锂指定(dìng)交割厂库

　　华电重工 601226：签(qiān)署2.44亿元采购合同

　　ST阳光城 000671：公司股票(piào)可能(néng)因股价(jià)低于面值被终止上市

　　华(huá)东(dōng)重机 002685：与新(xīn)加(jiā)坡国(guó)际港(gǎng)务(wù)集团签署采购框架协议

　　ST粤泰(tài) 600393：公司股(gǔ)票可能存在因股价低(dī)于1元(yuán)而终止上(shàng)市的风险

　　中信重工 601608：拟(nǐ)联合(hé)中(zhōng)信戴卡等合作方(fāng)合资(zī)设立重工戴卡新能源公司

　　天赐材料 002709：子公(gōng)司拟投资张家港金沙基金

　　威孚高科 000581：停止常务(wù)副(fù)总经理(lǐ)、财务(wù)负责人职务

　　天海防务 300008：拟出(chū)资(zī)6100万元设立控股子公司

　　中国(guó)船舶 600150：子公司以47亿(yì)元购得海(hǎi)运(yùn)股份34.97％股权 成为其第(dì)二大股东

　　值得买(mǎi) 300785：全资子(zi)公司(sī)投资建设值得买数字产业示范基地

　　富信科技 688662：收到客户(hù)已启(qǐ)动ABCs（为债(zhài)权人利益之转让）程序通知

　　中国(guó)建筑 601668：近期中标161.5亿元(yuán)重大项(xiàng)目

　　思(sī)瑞浦 688536：筹划收购创(chuàng)芯微并募集(jí)配套(tào)资金 公司股票5月29日(rì)起停牌

　　上汽集团(tuán) 600104：拟向清陶能源(yuán)追加投资不超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物 002880：控股(gǔ)股东筹(chóu)划涉及公司控制权(quán)变更(gèng)事项(xiàng) 29日起停牌

　　*ST宏图 600122：公(gōng)司股票可(kě)能被终止上市 29日起停牌

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