要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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