要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银美国总统奥巴马几岁行(xíng)危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gà美国总统奥巴马几岁o)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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