兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

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　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来(lái50mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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