新能源汽车车(chē)主两大难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车车主(zhǔ)们对续(xù)航(háng)里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步即(jí)可解决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说(shuō)换电(diàn)仍不算是主流(liú)的(de)补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现实(shí)情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足(zú)需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车(chē)充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务(wù)市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这(zhè)是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后(hòu)继地进场。在进场的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速(sù)对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智(zhì)电发(fā)布(bù)2022年第四季度及全年未经审计(jì)财务(wù)报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其(qí)中(zhōng)，第四季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有量将(jiāng)达(dá)峰，而(ér)电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的(de)能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了(le)资本市场的高(gāo)度关(guān)注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国(guó)最(zuì)大规模(mó)的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源车(chē)主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚(shàng)未完全得到(dào)解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电基(jī)础设施，新增(zēng)公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服(fú)务区充电(diàn)车(chē)位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比(bǐ)例(lì)称(chēng)为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投(tóu)资建(jiàn)设(shè)规(guī)模的同比增长率将(jiāng)不(bù)低(dī)于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询(xún)的(de)估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近(jìn)、直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率仍会(huì)快速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为(wèi)2350万(wàn)辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程(chéng)师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持(chí)续上升(shēng)，对应的是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示(shì)，预计2023年(nián)将新增公共充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩41.0料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术(shù)进步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短(duǎn)时停(tíng)靠的公共场景电动车均(jūn)有快速补能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽(qì)车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关(guān)公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数(shù)量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基(jī)础(chǔ)设施依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和(hé)资(zī)本，因(yīn)此(cǐ)本地化和(hé)分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充(chōng)电(diàn)市场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化(huà)趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充(chōng)电(diàn)时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角度看，公共充电基(jī)础设施网(wǎng)络(luò)建设(shè)呈结构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大而(ér)分散的运营商(shāng)需要(yào)标准统一的行业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原(yuán)因在于运(yùn)营商(shāng)自建桩受限于资(zī)金压力和土地(dì)资(zī)源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当(dāng)地(dì)区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市场份额。展望未(wèi)来，我们(men)认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大(dà)差异。中国汽车流通协(xié)会(huì)有(yǒu)形汽车市(shì)场分会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶(jiē)段，事(shì)实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如(rú)何(hé)破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的(de)是，随(suí)着各(gè)大新能源(yuán)汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车渗(shèn)透率的(de)进一(yī)步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务(wù)全(quán)包(bāo)模式的企业(yè)将会在(zài)这(zhè)场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研(yán)报，充电服务全包模式是(shì)充电(diàn)服务(wù)商(shāng)针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方(fāng)案，目标客(kè)户包含(hán)地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借业(yè)内积累(lèi)经(jīng)验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营(yíng)运(yùn)维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务(wù)全包模式(shì)有效解决充电运营商“盈(yíng)利(lì)难”的(de)问题，同时(shí)可对接充电桩制造商和(hé)需要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内(nèi)领先的储能系统(tǒng)集成商与(yǔ)统(tǒng)服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在(zài)用户(hù)、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场(chǎng)景(jǐng)等方(fāng)面的优(yōu)势(shì)，布局多元(yuán)化储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，有效(xiào)解决(jué)充电基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能电站叠(dié)加(jiā)智(zhì)能检(jiǎn)查及(jí)车(chē)主服务(wù)。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来(lái)源，从(cóng)而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互(hù)联网(wǎng)平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为(wèi)核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等(děng)在(zài)内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车(chē)主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提(tí)供“随(suí)用(yòng)随充”的(de)全自动(dòng)充(chōng)电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行自(zì)动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合(hé)，不仅推动行(xíng)业新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的服(fú)务模式较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全(quán)球最(zuì)大的(de)新能源市场(chǎng)，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无二(èr)的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗(yǔ)合作伙(huǒ)伴共同推(tuī)动交通碳(tàn)减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展方(fāng)面，能链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速(sù)发展(zhǎn)，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一(yī)段时间内新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透过(guò)程中的两大(dà)难。但随着第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商对充(chōng)电(diàn)服务行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来(lái)服务整(zhěng)合之年，而(ér)新应用场景的开拓(tuò)也(yě)将成(chéng)为充电服务商市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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