中共中央政治局上月末召开会议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽车(chē)下乡的突(tū)出(chū)瓶颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基础设施(shī)。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，国内充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产(chǎn)的(de)英可瑞最(zuì)近(jìn)三个(gè)交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领(lǐng)先者通合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价(jià)累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来累计最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人(rén)4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技(jì)术带(dài)动充电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等(děng)核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于(yú)充(料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗chōng)电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的占比(bǐ)以(yǐ)及单(dān)桩充电功率将进(jìn)一步提升(shēng)，进(jìn)而(ér)提升充电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电(diàn)模块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛(máo)利率的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电模(mó)块是直流充电(diàn)桩最(zuì)核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率(lǜ)和充电安全(quán)，被业内誉为直流(liú)充(chōng)电设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成(chéng)本角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市场空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为核(hé)心的零部件(jiàn)生产制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及设(shè)备产业链(liàn)来看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电(diàn)模(mó)块(料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗kuài)应用于直流充(chōng)电设备；中(zhōng)游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商，包括直流(liú)充电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)和交流充电设(shè)备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换电站(zhàn)、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营(yíng)服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电模(mó)块的(de)生(shēng)产技术要求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备(bèi)一定技术积累的(de)充电模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电(diàn)源(yuán)或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的(de)发展(zhǎn)趋(qū)势(shì)，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐德(dé)旗下子(zi)公司特来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块(kuài)市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模(mó)块领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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