兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股长征有多长公里 红军长征一共用了几年的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(长征有多长公里 红军长征一共用了几年guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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