财联(lián)社(shè)4月(yuè)29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周(zhōu)为(wèi)五一小长假前(qián)的最后一个交易周(zhōu)，北向资金未(wèi)因节日效应而束手束脚，相反(fǎn)全周成交(jiāo)7337亿元，维(wéi)持着交投的活跃。从北向资(zī)金主攻(gōng)方向来(lái)看，本周压(yā)码的(de)新能源赛道迎来触(chù)底回(huí)升，“聪明钱”再一次完成了精确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本(běn)轮(lún)新能源赛道的(de)回暖是(shì)短期反(fǎn)抽还是(shì)彻底反转呢(ne)？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资(zī)金本周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元，为今年以(yǐ)来第4次周净(jìng)卖出。该(gāi)数(shù)据也是年内次高。投资者(zhě)对于这(zhè)一(yī)信(xìn)号，不得不(bù)保持警惕。

　　好消息是，本(běn)周北上资金具体表(biǎo)现(xiàn)为先抑后扬：从周初(chū)的大幅(fú)流出，到周三(sān)之后的缓慢流入，伴(bàn)随(suí)大盘(pán)指(zhǐ)数的快速反弹，市场做多情绪(xù)也有回归迹象(xiàng)。

　　从(cóng)行(xíng)业净流入来看，节前最后五个交易(yì)日中，食品(pǐn)饮料(liào)被(bèi)北向资金净买(mǎi)入最多(duō)，达到10.8亿(yì)元乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿，光(guāng)伏设备、能源金属、物(wù)流行业紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布研(yán)究报告称，当前(qián)稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)加(jiā)力下(xià)，经(jīng)济持续(xù)温和修复，食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料赛道诸多(duō)龙头公司发展逐渐步入成(chéng)熟期(qī)，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估(gū)值中枢(shū)的(de)演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑现的业绩(jì)不断证明其优越的商(shāng)业范式，最(zuì)终的(de)投资机会依(yī)旧非常(cháng)有(yǒu)吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设备、能(néng)源金属等受益本周公布的新能(néng)源高速增长数据，同(tóng)样(yàng)获(huò)得北上资金逆势(shì)净买入。叠加其(qí)一季度积(jī)攒的超跌反弹动能，本周新(xīn)能(néng)源赛道上演了一出(chū)“绝地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新能源赛道(dào)极限(xiàn)反(fǎn)扑，各大(dà)机构(gòu)也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看(kàn)，市场对新(xīn)能(néng)源行(xíng)业负面因素的担忧(yōu)已在股价(jià)中体现(xiàn)，产业链估值达到历史最(zuì)低(dī)，产(chǎn)业与投(tóu)资的反身性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级投资(zī)顾问罗利民认为，从新能源的反弹来看，局(jú)部力度比以往较强，但是(shì)否有持续性(xìng)和带来行情(qíng)发生风格切换，仍(réng)待进一步观(guān)察。

　　从(cóng)个股角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓个(gè)股榜单中，南网科技、维科技术、派(pài)能(néng)科技等为代表的新能源个(gè)股的加仓比例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸榜之(zhī)势(shì)。

　　榜(bǎng)一的南网(wǎng)科(kē)技(jì)来(lái)看，其公布(bù)的一季报数据(jù)显示，南网(wǎng)科(kē)技前10大(dà)流通股东均为基金等机构。而代表北(běi)上资金的(de)香港中央结算有(yǒu)限公司一(yī)季度刚(gāng)刚以104.35万股(gǔ)新进(jìn)南网科(kē)技第九大流通股东。如(rú)其他机构在(zài)4月持股不变(biàn)的话，北(běi)上资金(jīn)将成(chéng)为(wèi)南(nán)网科技第(dì)一大流(liú)通股东。

　　另一只上榜的(de)派能(néng)科技，受益新能源赛道的超(chāo)高景气度，业绩同样表现亮眼。其公布(bù)的一(yī)季报数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实现(xiàn)收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利(lì)润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此前派(pài)能科技已连(lián)续五(wǔ)年(nián)实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增(zēng)至60.13亿元，增长(zhǎng)超过13倍。

　　另根据(jù)财报数(shù)据显示，今(jīn)年一季度(dù)北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股(gǔ)比例达(dá)到5.77％，成为第(dì)三大流(liú)通股东(dōng)。不难(nán)看出，“聪明钱”又已先(xiān)知先觉，早早完成(chéng)提(tí)前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从(cóng)“聪明钱”的行进路径(jìng)可以(yǐ)清晰看到，高(gāo)速增长叠加前期深乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿度调整(zhěng)，新能源(yuán)赛道已(yǐ)重获(huò)北上资金青睐，多只个股本(běn)周被北上资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为投资(zī)者的我们更多的应该以借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释(shì)放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作业(yè)”背后(hòu)的投资逻辑(jí)，并结合自己的投资体系(xì)及(jí)节奏，发挥出“作业(yè)”该(gāi)有的效(xiào)果。

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