兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁00; line-height: 24px;'>使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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