预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于(yú)预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的(de)风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投(tóu)资(zī)组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得(dé)出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关(guān)于(yú)预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的投资(z小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询ī)项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资(zī)产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合(hé)适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益率的一种(zhǒng)计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的(de)平均(jūn)预期收益(yì)水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期(qī)收益率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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