本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公司，但也有问题(tí)，其他都(dōu)一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的(de)新兴家电(diàn)消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利(lì)浦(pǔ)”等(děng)，主(zhǔ)要产品类(lèi)型包括家居环(huán)境(jìng)类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以(yǐ)及生活(huó)卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而(ér)自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越来越低（不到(dào)30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服务(wù)商，通过自主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机(jī)构(gòu)、电信运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增(zēng)值(zhí)和(hé)拓(tuò)展服务(wù)。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要(yào)是(shì)平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转向了毛利率更(gèng)低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血(xuè)闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰(jié)思(sī)基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设立，设(shè)立(lì)初(chū)期(qī)公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的(de)关联性及(jí)为了不同(tóng)业务板块(kujn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ài)的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远(yuǎn)不(bù)如(rú)同(tóng)行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还算不错，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科(kē)飞测科技(jì)股份(fèn)有限公司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年(nián)的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不(bù)让的领军企业，远超行业第二和第三的(de)收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利(lì)润基本(běn)没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行业周期向下，但(dàn)公司(sī)所处(chù)行业(yè)国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未(wèi)来仍(réng)会(huì)有发(fā)展，可(kě)以(yǐ)适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家以三明治复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道(dào)交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业(yè)。公司的业(yè)务主要为轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备件(jiàn)和(hé)车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业(yè)务方面(miàn)，公司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地产和轨道交通行业(yè)未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生(shēng)产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司(sī)是(shì)中国(guó)弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制(zhì)造(zào)企(qǐ)业，其综合实力(lì)位列国内(nèi)弹(dàn)簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也(yě)就排第三(sān)，下游汽车(chē)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通讯jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗(xùn)交互系统软硬件(jiàn)一体化综(zōng)合解(jiě)决方(fāng)案(àn)提供商，主要产品分为病房智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬(yìng)件行业(yè)，公司规模(mó)不大(dà)，竞争(zhēng)力(lì)一(yī)般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专注于(yú)高性能模拟(nǐ)及(jí)数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成(chéng)电路(lù)设计企业(yè)，主要产品为无(wú)线充(chōng)电系列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于(yú)通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及(jí)智能家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术(shù)含(hán)量不(bù)算(suàn)太高的(de)芯片行业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润下滑(huá)，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直(zhí)接(jiē)控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司，实际(jì)控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息(xī)化服(fú)务、商密网(wǎng)云(yún)服务(wù)、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及(jí)党(dǎng)政军领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利(lì)率非常(cháng)低(dī)，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基(jī)本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费(fèi)精力了(le)。

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