要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本(běn)周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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