因市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫国v是不是国5，国v与国vl的区别东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(国v是不是国5，国v与国vl的区别rì)披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是国v是不是国5，国v与国vl的区别(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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