近(jìn)期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季(jì)度民(mín)航(háng)运输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的(de)提(tí)升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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