本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一(yī)体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴家(jiā)电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居(jū)环境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业(yè)的信息技(jì)术服务(wù)商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人(rén)用户(hù)的大型企业(yè)客户提供用(yòng)户(hù)增值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户(hù)主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是移动(dòng)，业务(wù)重心也转向(xiàng)了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好(hǎo)不到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)的研发、生产与销售(shòu)，主要产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类(lèi)。公司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资(zī)600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及(jí)为了不同业务板块(kuài)的(de)更(gèng)好发展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于(yú)体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公(gōng)司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公(gōng)司是一家国(guó)内领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成(chéng)电(diàn)路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备(bèi)系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测(cè)设备(bèi)系(xì)列等(děng)产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测(cè)与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基(jī)本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为(wèi)国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但(dàn)利(lì)润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看(kàn)半导体行业周期(qī)向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代空间(jiān)较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务(wù)主要(yào)为(wèi)轨道交通(tōng)业务及建筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备(bèi)件和车载乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度都一开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场般，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司主营业务(wù)为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精(jīng)特新“小巨人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行业(yè)知(zhī)名度较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位(wèi)列国(guó)内弹簧行(xíng)业(yè)排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内也就排第三，下(xià)游汽车(chē)行(xíng)业周(zhōu)期景(jǐng)气度高峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，未(wèi)来不是很乐观(guān)，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房(fáng)智能通讯交互系统及门(mén)诊服务交互系统(tǒng)两大(dà)类别(bié)，是该公司主营(yíng)业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公(gōng)司，主要是医院的(de)门诊和病房交互，没(méi)什么技(jì)术(shù)门槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主要(yào)产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无(wú)线充电芯片，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子、照(zhào)明应(yīng)用及(jí)智能(néng)家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片公司(sī)，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增速也大(dà)幅放(fàng)缓了，而且占比开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件是航(háng)天科技集团直接控股的(de)大型(xíng)专(zhuān)业(yè)软件与信息化(huà)服务(wù)公司，实(shí)际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司在(zài)支撑(chēng)航天信(xìn)息化建设的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务(wù)（金审信息(xī)化服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系(xì)统集(jí)成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域(yù)的软件(jiàn)和信(xìn)息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公(gōng)司(sī)业(yè)绩(jì)非(fēi)常不(bù)好预测，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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