兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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