预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预(yù)期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用(yòng)套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样的风险但提(tí)供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个(gè)投(tóu)资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投资时(shí)所(suǒ)需要(yào)的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将所获(huò)的(de)预(yù)期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论(lùn)，结(jié)合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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