金(jīn)融(róng)界5月12日(rì)消息 精选每(měi)日(rì)宏观要闻(wén)，在纷繁芜(wú)杂的信息洪(hóng)流(liú)中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业(yè)动态(tài)】

　　发(fā)改委：大力推进数字产业(yè)化和产(chǎn)业数字(zì)化 重视通用人(rén)工智能(néng)发展

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，加(jiā)快发展数字经济。把握数(shù)字化(huà)、网络(luò)化、智能(néng)化方向，大力(lì)推进数字(zì)产业化和(hé)产业(yè)数字化，重视通用人工(gōng)智能发展，支持(chí)平台企(qǐ)业在引领(lǐng)发展(zhǎn)、创造就业、国际竞争中(zhōng)大显(xiǎn)身手。加快发展方式绿色转型(xíng)。支持绿色低碳产业(yè)发(fā)展。积极稳妥(tuǒ)推(tuī)进碳达峰碳中和，在钢铁、石(shí)化、建材、交(jiāo)通运输、城乡建设等10个重点领域有(yǒu)计划分(fēn)步骤实施碳(tàn)达(dá)峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加(jiā)快推进川气东送二线工程和(hé)重点(diǎn)储(chǔ)气库(kù)的建(jiàn)设 确保按(àn)期投产

　　国家能(néng)源局组织(zhī)召开川渝“气大(dà)庆(qìng)”及川气东送(sòng)二线、地下(xià)储气库建(jiàn)设工作推进会暨全国页(yè)岩气勘探开发技术交流会(huì)，会(huì)议(yì)要求，大(dà)力推动在(zài)川渝地区建设(shè)“中国气(qì)大(dà)庆(qìng)”。各(gè)方(fāng)面要提高政治站(zhàn)位(wèi)，坚定立足国内(nèi)保障国家能源安(ān)全的信心(xīn)和决(jué)心(xīn)，从(cóng)产、供、储、销四个(gè)方向全(quán)面发力。要加强分析研(yán)判，充(chōng)分认识建设川渝(yú)“气(qì)大庆”具有(yǒu)的(de)发展基(jī)础、丰富资源、基础设施等有(yǒu)利(lì)条件。要坚持“常(cháng)非并举”，加强“规(guī)划落实(shí)、页(yè)岩气带动(dòng)、科技创新(xīn)、生态(tài)环保、协同保障(zhàng)”五方面工(gōng)作(zuò)；推动国家(jiā)有关(guān)规划、实施方案及重点产(chǎn)能建设项目的落实落地；锚定奋斗(dòu)目(mù)标、加强技术管理创(chuàng)新，奋力实现页(yè)岩气产(chǎn)业的二次(cì)跨越发展(zhǎn)，确保(bǎo)实现川渝(yú)“气(qì)大(dà)庆”建(jiàn)设(shè)目标(biāo)。同时，要加(jiā)快推进川(chuān)气东送二线工(gōng)程和重点储气库的建(jiàn)设，确保(bǎo)按(àn)期(qī)投产(chǎn)。

　　中央企业7名管理(lǐ)人员接受(shòu)纪律审查(chá)和监察调查

　　中林集(jí)团原党委书记(jì)、董事长宋权礼，中(zhōng)煤地(dì)质总(zǒng)局原党委书记、副局长赵(zhào)平，中国华(huá)能陕西发电有(yǒu)限公司原(yuán)党委副书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安(ān)全运行的保障。

　　外汇局(jú)：一季度(dù)货物贸易顺差处于历史同期较高水平

　　国家(jiā)外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一(yī)季度，我国(guó)国际(jì)收支口径的货(huò)物贸易顺差1299亿(yì)美元，为历(lì)年(nián)一季度次高值。其中，货物贸易(yì)出口7392亿(yì)美元，进口(kǒu)6092亿美元。我国制(zhì)造业(yè)加快转型升级(jí)，产(chǎn)业(yè)链(liàn)供(gōng)应链(liàn)保持稳定，新(xīn)的贸易增长点不断(duàn)涌现，推动货物贸易(yì)顺差保(bǎo)持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流(liú)出506亿美元，同比(bǐ)增长23％，其中对外股权投(tóu)资净流出313亿美元；来华直接投资净(jìng)流入205亿美元，其中股权投资净流入(rù)283亿美元。

　　市场(chǎng)监管总(zǒng)局拟进一步规范公平竞争审查工作

　　市场监管总(zǒng)局今日就《公(gōng)平竞争审查条例(lì)（征求意(yì)见(jiàn)稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意见。在审查内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的(de)总体要求，对市场(chǎng)准(zhǔn)入和退出、商(shāng)品和(hé)要素自由(yóu)流动、影(yǐng)响(xiǎng)生身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性(shēng)产经营成本、影响生产经营行为等(děng)四方面审查内容(róng)做了(le)进一(yī)步完(wán)善。同时，《条例》进(jìn)一(yī)步完善了例外(wài)规定(dìng)的适用情形，并优化(huà)了适用条件，规定了比(bǐ)例(lì)原则，增强针对性和(hé)指导性。在(zài)审查程序方面，《条例(lì)》在以自我审查为(wèi)主的基础上，在地(dì)方层面(miàn)建立(lì)了(le)重大政策(cè)措施(shī)公平竞争审查(chá)会审制度。同时，《条例》规定行政(zhèng)机关在对政策措施(shī)征求(qiú)意见过程中(zhōng)，应当专门听取(qǔ)有关公平(píng)竞争审查(chá)的(de)意见。为便于协(xié)调机(jī)制发(fā)挥指导监督作用，规定年度(dù)报(bào)告机制(zhì)。

　　【证券市场消息】

　　证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科(kē)创板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。

　　证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　上交所启动(dòng)科创50ETF期(qī)权新(xīn)产品上市相关工作(zuò)

　　中(zhōng)国(guó)证监会宣布启动(dòng)上(shàng)交所科创50ETF期权上市工作(zuò)，上(shàng)交所将在中(zhōng)国(guó)证监会(huì)指导下(xià)认真做好(hǎo)科创50ETF期(qī)权上市准备。科创(chuàng)50ETF期权作为宽基(jī)类ETF期权产品，将总体沿用前期的(de)风控措施，并根据科(kē)创板(bǎn)股票涨跌幅(fú)设置(zhì)对(duì)科创50ETF期权(quán)涨(zhǎng)跌幅(fú)参数适应(yīng)性(xìng)调整为(wèi)20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业(yè)板ETF期权已有实践。后续，上交所(suǒ)将在目前(qián)行之有效的风险防控和市场监管措施(shī)的基础(chǔ)上(shàng)，进一步(bù)做好(hǎo)风险研判，全面加强市场监管，确保新产品平稳上市。

　　券商债券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　财联社记者获(huò)悉(xī)，近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业(yè)务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目(mù)的(de)各个环节(jié)。修(xiū)订(dìng)内容主(zhǔ)要有三方面：将原制度人员、合(hé)规展业、风控实效、市场秩序(xù)维护、服务国(guó)家战略等指标重组融入三(sān)方面，删除业务能力指(zhǐ)标，并且优化(huà)相关指标(biāo)计分(fēn)依(yī)据和计分方法；不再(zài)以中证(zhèng)协为单一(yī)评价主体(tǐ)，而是以中证协为牵头单(dān)位，证监会债券部、各(gè)证(zhèng)监(jiān)局(jú)与沪深(shēn)交易(yì)所分别结合日常监管情况(kuàng)对(duì)券商(shāng)债券执业质量进行打(dǎ)分；在原评价体系上更(gèng)加(jiā)突出对开展债券(quàn)业务的各环节(jié)质(zhì)量的评价。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基础设施(shī)REITs审核关注事项(xiàng)指(zhǐ)引 着力(lì)构建符合REITs特点规律(lǜ)的审核和信息披露规(guī)则(zé)体系

　　深交所修订并发布(bù)《公开(kāi)募集基础设施证券投资(zī)基金业(yè)务指引第1号——审核关注(zhù)事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项指引》突出(chū)以“管资(zī)产”为核(hé)心，着力构建符合基础设施REITs特点(diǎn)规(guī)律的审(sh身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性ěn)核和(hé)信息披露规则体系。一(yī)是深(shēn)入总结(jié)试点经验(yàn)，明确产品设计(jì)规范，细(xì)化业务(wù)参与机构(gòu)、评估和现金流要求，完善交易安排、基金运(yùn)作(zuò)管(guǎn)理等方面的(de)信息(xī)披露要求，压实市场参与主(zhǔ)体责任，进一步提(tí)升市场规范运作水(shuǐ)平。二是产(chǎn)业园区、收费公路类资(zī)产试点项目相(xiāng)对(duì)集中，产品(pǐn)特性基本成熟，本次修订从项目合规性、资产(chǎn)范围以(yǐ)及(jí)评估参数(shù)设置等维度细化了两类资(zī)产的审核关注要点，强化了(le)历史运营情(qíng)况、租金或(huò)收费减(jiǎn)免、重(zhòng)要现(xiàn)金流(liú)提(tí)供方(fāng)等信息披露要求，并对产业(yè)园区项目有关会(huì)计处(chù)理、收费公路项目扩能改造安(ān)排等(děng)事项进行了明确。

　　上交(jiāo)所修订发(fā)布基(jī)础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项指引

　　上交(jiāo)所修(xiū)订发布基础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项(xiàng)指(zhǐ)引。下一步，上交(jiāo)所(suǒ)将认真贯彻落(luò)实党(dǎng)的二十大“健全资本市场(chǎng)功(gōng)能(néng)，提高直接融资比重”要求(qiú)，按(àn)照中国证监会“进一(yī)步推进(jìn)REITs常态化(huà)发行十二条(tiáo)”工作部署，进一步做好REITs市场(chǎng)组织(zhī)培育、机制制度建设、基础资产拓展、项(xiàng)目常态化发行、扩(kuò)募(mù)等各(gè)项工(gōng)作，推动(dòng)REITs市场继续向纵深发展，更好(hǎo)服务(wù)实体经济高质量发展与(yǔ)稳增(zēng)长大局。

　　香港金(jīn)管局：截至4月(yuè)末(mò)香(xiāng)港外汇(huì)基金境外资产(chǎn)总额约3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金(jīn)融管理局网(wǎng)站公布外(wài)汇基金(jīn)在2023年4月底的主(zhǔ)要分(fēn)析帐目。在4月份，外汇基金的境(jìng)外资产减少254亿港(gǎng)元，至(zhì)35,552亿(yì)港元。货币基础为(wèi)18,795亿港元，包括(kuò)负债(zhài)证明(míng)书(shū)、政(zhèng)府发行的流(liú)通纸币及硬币、银行体系结余，以(yǐ)及已(yǐ)发(fā)行外汇基金(jīn)票据及债券。外汇(huì)基金对香港私营部门的债权总额为2,472亿(yì)港元。对外负债总额为234亿港元。

　　北向资金今日净买入13.26亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入额居首

　　北向资金今日净(jìng)买(mǎi)入13.26亿元。宁德时代、紫光国(guó)微、三七(qī)互(hù)娱分别获净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿(yì)元、1.94亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快提(tí)升产业能级和核心竞争力 加快培育龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业和高增长企业

　　上海市委常(cháng)委会今天（5月12日）举行会(huì)议(yì)，会(huì)议指出，要(yào)抓牢(láo)实体(tǐ)经济这个根本(běn)，坚定推动(dòng)经济转型(xíng)升级，加快提升产业能级和核心竞(jìng)争力，筑牢(láo)现代化建设的(de)坚实物质技术(shù)基础。聚焦国家(jiā)战略任务，发(fā)挥好改革开放、龙头(tóu)带动、科技(jì)和(hé)人才的优势，不断激发高质(zhì)量发展(zhǎn)的活力动力。要(yào)增强系统观念(niàn)，对事关(guān)上海长远和(hé)根(gēn)本的重(zhòng)大布局、重大(dà)政策、重(zhòng)点措施开(kāi)展前瞻研究，加强战略谋(móu)划，推动协(xié)同落实(shí)。加(jiā)快建(jiàn)设以实体经(jīng)济为支撑的(de)现代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工(gōng)业基本盘，打好关键核心技术攻坚战，推进产业智能(néng)化、绿色化、融合化，加快培育龙头企(qǐ)业和高增长企业(yè)。着力推动人口(kǒu)高质量发展，持续强化城市现代化(huà)建(jiàn)设(shè)的人才支(zhī)撑。

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，一是制定发(fā)布《上海(hǎi)市加快新(xīn)能源(yuán)汽车产业发展实施计划（2021-2025年(nián)）》，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。二是制(zhì)定发布《上海市鼓励购买和使用(yòng)新能源汽车实(shí)施(shī)办法》，对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。三是制定发布了《上(shàng)海市浦东新区促进无驾(jià)驶(shǐ)人智能网联汽车创新应(yīng)用规定》、《上(shàng)海市充(chōng)（换(huàn)）电(diàn)设施“十四五”发展规划》等法规、政(zhèng)策，进一步完善(shàn)新能源汽(qì)车产业(yè)生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中国客户信心回升 工(gōng)业类(lèi)和新能源汽车类供(gōng)不(bù)应求

　　中芯国际(jì)CEO赵海(hǎi)军(jūn)在(zài)第一财季业绩交(jiāo)流会上表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年第二季度全球市(shì)场虽然还处于底部(bù)，但近(jìn)期(qī)在不同领(lǐng)域察觉到中(zhōng)国(guó)客(kè)户(hù)信心的回(huí)升，部分标准产品需求(qiú)已经触底，公司急单(dān)也(yě)快速增(zēng)长。赵海军表示(shì)，二季(jì)度业绩预测的主要依(yī)据有三(sān)个：第一(yī)，比(bǐ)起三个月(yuè)以前，全球市场(chǎng)虽然(rán)还处于底部，但近期公(gōng)司在(zài)不同的(de)领域察觉到中(zhōng)国客户信心的回(huí)升。第二(èr)，部分标准产(chǎn)品需求已经触底，去年率先进入去库存(cún)阶段(duàn)的(de)高(gāo)压(yā)驱动、摄像头芯片和专用存储器领(lǐng)域(yù)出现向好的变化。第三，国内终端整机公司积(jī)极创新，寻(xún)求市场突破(pò)，推进新产品(pǐn)和(hé)首发新性(xìng)能(néng)的实现给公司的急单快速增长。赵海军(jūn)表示，为(wèi)了更好(hǎo)的服务(wù)于客(kè)户新产品的投产(chǎn)，公(gōng)司多(duō)措并举，加大(dà)资源(yuán)投(tóu)入，保证技术支(zhī)持，最大程度减少产品(pǐn)等待时间，最快速(sù)度处(chù)理线上的异(yì)常情况(kuàng)，加快新产品(pǐn)进入生(shēng)产的速度(dù)，力争让客户更早拿到(dào)产品(pǐn)。

　　顺丰(fēng)控股：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　顺丰控股公(gōng)告，公(gōng)司控股(gǔ)子公(gōng)司丰(fēng)网控股与深圳极兔供(gōng)应链(liàn)有限公司签署《股权转让(ràng)协议》，丰网控股拟(nǐ)以11.83亿元，转让深圳市丰网信息技术有限公(gōng)司（简称“丰网(wǎng)信息(xī)”）100％的股权。交(jiāo)易完(wán)成后，丰网控股(gǔ)不再持有丰(fēng)网信息(xī)股权(quán)。丰网信息持(chí)有丰(fēng)网速运100％的股权，丰网速运为加盟模式的经济型(xíng)快递业务(wù)运营主(zhǔ)体。丰(fēng)网(wǎng)信息目前仍处(chù)初期发(fā)展阶(jiē)段且持续亏损。交易完成(chéng)后，公司可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服务、数字化供应链服(fú)务等核心(xīn)业务的发展。

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