新(xīn)能源汽车车(chē)主两大难(nán)：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了(le)新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解决(jué)的续(xù)航里程(chéng)问题(tí)不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较(jiào)长的充电，换电无(wú)疑是(shì)一(yī)种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换电仍(réng)不算是主流的补能方(fāng)式。此(cǐ)外(wài)，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多数(shù)新能源汽(qì)车车(chē)主依(yī)然会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求(qiú)的(de)充电(diàn)桩数量，无法盈(yíng)利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车充电电费市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价不发(fā)生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模(mó)将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反复出(chū)现，但依然(rán)无法否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进(jìn)场。在进场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一(yī)股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯达克(kè)上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对行业(yè)进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第(dì)四季(jì)度及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元人(rén)民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统(tǒng)燃(rán)油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的(de)高度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算，景顺持(chí)仓(cāng)能(néng)链智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为(wèi)能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化部、交通运输部(bù)等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化(huà)先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共(gòng)领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩的(de)比例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡(héng)量是(shì)否满足新(xīn)能(néng)源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发展的(de)重(zhòng)要(yào)基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未来(lái)将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完(wán)成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规(guī)模(mó)的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场不断超预期(qī)发展，艾媒(méi)咨(zī坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸)询的(de)估算已(yǐ)略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的(de)推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升(shēng)，对应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快(kuài)速补(bǔ)能(néng)是(shì)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)技术(shù)进步的重要发展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研(yán)报(bào)指(zhǐ)出(chū)，除(chú)了在(zài)自(zì)家停车位(wèi)等(děng)可以长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各(gè)国政策(cè)从顶(dǐng)层设(shè)计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提(tí)高。高压快充技术是(shì)当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相关公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大(dà)量新玩家(jiā)可(kě)以轻(qīng)松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环投、商业地(dì)产(chǎn)等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到充(chōng)电市场(chǎng)中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已(yǐ)经(jīng)呈现出分(fēn)散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电(diàn)时间长、下(xià)载多(duō)个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出(chū)，从行业发展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结(jié)构性供给不足；不(bù)同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利(lì)模式(shì)单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报曾点明充电运营商供(gōng)应格(gé)局(jú)分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力和土地(dì)资源，建桩(zhuāng)主力(lì)由(yóu)此前(qián)的运(yùn)营商转(zhuǎn)变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商业等(děng)掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代表的(de)二线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速(sù)获(huò)得市场份额。展望未来，我(wǒ)们(men)认为充(chōng)电桩场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的(de)地方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)有望维持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通(tōng)协会有形(xíng)汽车市场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾(céng)公开表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充(chōng)电市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充(chōng)电服(fú)务全包模(mó)式(shì)是充电服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需进(jìn)行充(chōng)电桩建设的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含(hán)地(dì)方(fāng)国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目(mù)的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分(fēn)别(bié)获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收(shōu)入及后续运(yùn)营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和需(xū)要(yào)充电(diàn)服务(wù)的(de)新能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提(tí)供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第(dì)三方充电服务商能链智(zhì)电(diàn)正是(shì)其(qí)中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(guó)内领先(xiān)的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势(shì)，布(bù)局多元化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力(lì)“双(shuāng)碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速(sù)安全(quán)充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安(ān)全(quán)的(de)充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化(huà)充电站，实(shí)际(jì)上便是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储能电站(zhàn)的原理(lǐ)类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释(shì)放储存电量(liàng)。与此同时，电站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易，在(zài)空闲时(shí)段(duàn)可利(lì)用电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利来源(yuán)，从而推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的(de)充电站建设(shè)外，能链智电(diàn)还(hái)与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台订单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐渐提升，乐趣(qù)多多的(de)自驾游更是(shì)成为民(mín)众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为(wèi)核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷服务，满足新能(néng)源(yuán)车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用随(suí)充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器人进(jìn)行自(zì)动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需(xū)要结合(hé)新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传(chuán)统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动(dòng)行业新(xīn)生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自(zì)身业绩(jì)持续增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净(jìng)收入(rù)为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的服务模(mó)式较好地(dì)满足车主需(xū)求，2022年订单(dān)量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接(jiē)服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大(dà)的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一(yī)无(wú)二(èr)的(de)商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴共同(tóng)推(tuī)动交(jiāo)通碳(tàn)减排(pái)，助(zhù)力双碳目(mù)标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智电(diàn)总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在(zài)新(xīn)加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务(wù)进展方面(miàn)，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供削(xuē)峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持(chí)服(fú)务，助力新能源行业(yè)建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电服务(wù)行业进行整合以及新应用场景的(de)拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电(diàn)问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之(zhī)年，而新(xīn)应用场景的开拓也(yě)将成(chéng)为(wèi)充电服(fú)务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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