兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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