兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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