财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽f0000; line-height: 24px;'>频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推动(dòng)多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上(shàng)市公司(sī)也值得(dé)关注。

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