新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是反映地区经济状况与开放活力的“晴雨表”。尤其是国(guó)际市场多种超预期因素影响(xiǎng)下，今年一季度的各地外(wài)贸进出口(kǒu)情(qíng)况更是备受关注。

截至目前，海关总署已公(gōng)布(bù)全国(guó)31省份外贸(mào)进出口数据。回望(wàng)2023年一(yī)季(jì)度，全国有7个(gè)省份外贸进出口增速为负(fù)，而(ér)今(jīn)年一季度外(wài)贸(mào)负增长的省份已(yǐ)经扩大至10个，不同区域间分化的趋势更加明显。

对比来看，西藏、山西、陕西、江苏、四川、天津等外(wài)贸进出口增速相(xiāng)对去年同期(qī)成功“转正”，而上海、辽宁、云南(nán)、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南、江西等却较去年(nián)同期陷入负增长……

其中，西藏以216.7%的增速领跑全国，江西则以(yǐ)-39.4%的增速垫底。如此(cǐ)这般激烈的变化，也(yě)导致全国(guó)外贸(mào)省份的(de)版图悄然变(biàn)化。

如天(tiān)津(jīn)超越辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安徽超越湖南、辽(liáo)宁、江西、河(hé)南晋级全国第10位(wèi)，一举改写前(qián)十阵营的实(shí)力格局。同时，广西(xī)、重庆、湖北、河北、陕西(xī)、新疆等(děng)省份位次也有不(bù)同程度上升。

这种格局的变化(huà)意味着什么？背后又有哪些驱(qū)动性因素(sù)？

6省份“转正”，天津安徽跻身前十

从眼下来看，不少外贸大(dà)省正在逐步走(zǒu)出困境。

去年一季度(dù)，天津、四川、江苏、陕西、重庆、山西、西藏等7省份外贸进出口增速为(wèi)负，而今年同期除了重庆（降幅收窄至-5.6%）外，其余(yú)省份均已转正。

数据显示，今年公募定价新逻辑隐现！”出海”成关键要素，更有基金”超限”重仓(nián)1-3月，天津、四川、江苏、陕西、山西和(hé)西(xī)藏外贸进出口增速分别较去年同期(qī)提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便是仍(réng)未转正成功的重庆，也同比(bǐ)上升了6.3个百分(fēn)点。

这反(fǎn)映(yìng)出，去年负增(zēng)长的省份今年一季度外贸形(xíng)势均明显好转。与此同时，也有不少省(shěng)份持(chí)续保持稳(wěn)中有进。数据(jù)显示，新疆、山西、贵州、吉林等(děng)15个省份今(jīn)年一(yī)季度进出口保持正增长。

从区(qū)域格局来看，作为全国外贸第二大(dà)省，江苏增速力压浙江(jiāng)，将两省进出(chū)口(kǒu)总额的差距从665.9亿元重新扩大至906.1亿(yì)元，进一步加大护(hù)城(chéng)河的(de)深度。

与之类似，四川外贸进出口增速快(kuài)速回暖，而老对手河南陷入(rù)负增长的泥沼，短(duǎn)时间已经(jīng)无法再撼动四川外贸第八大省的(de)地位。

在这种背景下，天津连续赶超辽(liáo)宁、江西、河南(nán)跻身全国第九位，成为下一个向外贸大省四川发起挑战的“新对手”。

出口是拉(lā)动天津外贸增长的主要力量(liàng)，今年一季度，天(tiān)津出口总值为944亿元，同比(bǐ)增长13.5%，而进口总值仍未能转正。

从今年前2月来看，天津的机电产品、钢材(cái)、农产品、医药材及药品等主要(yào)出口商(shāng)品均实现增长，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和(hé)2.8%。同时，船舶、汽车(chē)出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现十分强劲。

这也是支撑天津外贸位(wèi)次跃升的核心因素。当然，天津与四川目前(qián)仍然有接近(jìn)500亿(yì)元的差距，短时期内要完成赶超(chāo)绝非易(yì)事。

在天津完成历史(shǐ)性突破的同时(shí)，安徽(huī)也凭借8.6%的进出口增速完成逆袭(xí)，连续超越湖南、辽宁、江西、河南，成为全国外贸前十阵(zhèn)营的“守门员(yuán)”。

“一季度，安徽省进(jìn)出(chū)口总值在(zài)全国、中部分别(bié)排名第(dì)10位、第1位，分别比去年同期上(shàng)升4位、3位。”合肥海关副(fù)关长姜开源在新闻发(fā)布会上透露。

实际(jì)上，除了安徽、天(tiān)津外，广(guǎng)西、重庆、湖(hú)北、河北、陕西、新疆、海南、山西、西藏等9省份进出口规模(mó)较去年同期也上升1～3位(wèi)。这(zhè)些省份也是当前外贸省域格局的重要挑战者。

冷暖分化明显，10省份呈负增长

一季度整(zhěng)体外贸数据向好的形势下，省域(yù)外(wài)贸分化的趋势越发明显。

在2023年一季度，7个省份外贸(mào)负增(zēng)长，而(ér)今年一季度(dù)负增长的(de)省份已经扩大至10个，包括上海、辽宁(níng)、重庆、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南和江西。

这些外(wài)贸负增长的(de)省份(fèn)已经占据全(quán)国近三(sān)分之一，传递(dì)出阵阵寒意。

“当前的(de)外贸形势不容(róng)乐观，尤(yóu)其是3月(yuè)回落较多。这主要是美欧(ōu)日等发达国家订(dìng)单下降，除(chú)了‘新三样’（新能源汽车、锂电池、光伏产品）以(yǐ)外，其余机(jī)电产品等(děng)出口很(hěn)多都出(chū)现了下(xià)滑。”中国政策科学研究会(huì)经济政策委员会(huì)副主任徐洪才对城叔分(fēn)析，各地外贸(mào)表现分化严重，部分中西(xī)部地区省份回落(luò)明显(xiǎn)，沿(yán)海省份表现较好，整体是符合预期的。

他认为，在外贸挑战增多的背景下，中西部出口的竞争力肯定要(yào)受到挑战。首先是地(dì)缘(yuán)优势(shì)不(bù)明显，其次应对市场变(biàn)化的能力也相对较弱。像“新三(sān)样”等(děng)新产品一般布局在沿海省(shěng)份，他们抢先一步进(jìn)行了结(jié)构调整，“中西部的(de)反应可能慢(màn)了一点”。

今年一季度，河南、湖南、江西进出口总值分别为(wèi)1588.3亿(yì)元、1335.6亿元、1041.6亿元，增速分别为(wèi)-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底。

具(jù)体来看，河南、湖南和江西(xī)出口总(zǒng)值分别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下滑是造成外贸负增长(zhǎng)的核心(xīn)因素。

这种外贸的急剧下滑，导致河南进出(chū)口总额从第9位下滑(huá)至第14位，江(jiāng)西从第(dì)10位下(xià)滑至第19位，湖南从第13位下滑至第17位，此前的排名分别被天津、安徽和重庆取代。

图片来源：摄图(tú)网600678439

在商务部研究院学位(wèi)委员(yuán)会委员、研究员白明(míng)看来，这些省份“新三样”占比不多，而且受贸易保护主义以(yǐ)及俄乌冲(chōng)突的影响较大，对欧(ōu)洲、美国市场(chǎng)的出口下滑都比较厉害。

作为外贸下滑最为严峻的三省(shěng)，河南、湖南和江(jiāng)西都是以(yǐ)出口机电产品为主。以去年的数据来看(kàn)，河南的手机、汽车等(děng)机电产品占全省出口值的64.9%（手机占45.6%），湖南的轨道机(jī)车、工程(chéng)机(jī)械设备等机电产(chǎn)品占比超过四成(chéng)，江西的电子元件、平板显示模组等机电产品占51.4%。

这(zhè)些行业或受周期(qī)性因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，或受国际市(shì)场变化等因素影(yǐng)响，均呈现出增(zēng)速放缓的趋势。以河南(nán)为例，今年前2月(yuè)富士康进出口429.9亿元，下降(jiàng)53.1%，占(zhàn)同期河南全省外贸总值的40.3%，占比减少(shǎo)19.1个百分点，拉低全省外贸增(zēng)速31.5个百分点。

即(jí)便今年(nián)初，江西(xī)省信(xìn)息中心在《2023年江西(xī)经济形势分析及2024年展望》中，已经作出“外贸出(chū)口总额下降8%”的预期，但如今(jīn)看来似(shì)乎形势更加严(yán)峻(jùn)。

在江(jiāng)西省11个地市中，赣州(zhōu)、抚州进出口增速分别为(wèi)23.8%、6.0%，其余9市均陷入负增长，萍乡、景德镇、九江(jiāng)和宜春下(xià)滑幅度超过70%。

与此同时(shí)，黑龙江、云南、吉林和青海一季度(dù)进出口规模(mó)分别后退一位，分别排在全国第(dì)21位、23位(wèi)、26位和(hé)31位，外贸发展形势亦不容乐观。

竞逐(zhú)“新三样”，促外贸转型升级

对于一(yī)季度外贸的区域格局，已(yǐ)有多位专家(jiā)提(tí)及结构调整。

“我觉(jué)得省份外贸(mào)增速的(de)下滑(huá)，很大程度上是产业结构的(de)差异(yì)，贸易结构的差异，我们都知道‘新三样’出口很好，船舶也不错。”白明也提(tí)到，像外贸大省广东、江苏都(dōu)表现不错，它们都有(yǒu)发展“新三样”或船(chuán)舶(bó)。

他认为，省域外(wài)贸表现分化(huà)的趋势跟“新三样”等产品结构有很大关系，布局“新三样”或相关产业链的省份，在外贸发展上就得益更多，而“新三(sān)样”含量较(jiào)少的省份外贸就容易下跌，甚至还有一些受到贸易保护主义的打压。

比如，一季度我国机(jī)电产品出口3.39万亿(yì)元(yuán)，增长(zhǎng)6.8%，占出口总值的(de)59.2%；其中，电脑及其零部件、汽(qì)车、船舶分(fēn)别增(zēng)长8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具(jù)体到电动载人汽车等“新三样”，一季度合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，占我国出口比重同比提升1.7个百分点，达到(dào)4.7%。而(ér)在过去一年中，“新三样”出口更是首次(cì)突破万亿(yì)元大关，达到1.06万(wàn)亿(yì)元，占(zhàn)出口总额的(de)4.46%。

其(qí)中，长(zhǎng)三角区域出口的新能源(yuán)汽车、锂电池、光伏等“新三样”产(chǎn)品出口额达5419.2亿元，增长19.7%，占全国的51.2%；同时，广东“新(xīn)三样”产品合计出口1436.2亿元，增长33.7%，占全国的13.55%。

图(tú)片来源：摄图(tú)网600861337

这也(yě)是今(jīn)年一季度沿(yán)海省份(fèn)外贸回暖的重要驱动性因素(sù)。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，今年一季度(dù)我国“新三(sān)样”对(duì)全球200多个国家和地区都有出口纪录，其中对欧盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占(zhàn)“新三(sān)样”出口总值的71.6%。

这对于外贸结构调整，增长抵御风险的能力(lì)显然(rán)具(jù)有重要意义。即便是一季度外贸(mào)增速垫底的江西，“新三(sān)样”依然取得亮眼的增长——

如电动载人(rén)汽车出口15.93亿元，同比增长3024.6%；太阳能电池88.15亿元(yuán)，同比增长8.7%等。然而，其余品类的机电产品以及钢(gāng)材等主要出口产品却出现(xiàn)大(dà)面积(jī)的负增长，造(zào)成其单(dān)季度进出口总额下(xià)滑956.2亿元，几乎腰斩(zhǎn)。

“它(tā)的竞争力显然不如周边的(de)广(guǎng)东等省份。过去广东承压的时候(hòu)，就推动腾笼换(huàn)鸟，将一些产业就近转移到江(jiāng)西、湖南等地。而现在广东、江(jiāng)苏等沿海省份在‘新三样’上起来了(le)，越来越多的要素开始向珠三角、长三(sān)角聚集。”白(bái)明认为，前者是扩(kuò)散，后者是吸收，在不同时(shí)期的表现是不一样的。

在新一轮外贸结构调整过程中，一方面以“新三样”为(wèi)代表的(de)新产品打开更大的增长空间，而另(lìng)一方面东南亚等新兴市场国家会形成一定替代，“有些下滑严重的省份（发展的产业）是跟东南亚(yà)撞车的”。

这也(yě)是(shì)很多(duō)中西部省份必须面对(duì)的挑战。从眼下来(lái)看(kàn)，不论东部、中部，还是(shì)西部，绝大多(duō)数省份不约而(ér)同地将(jiāng)视野(yě)聚(jù)焦在电动(dòng)载人汽(qì)车、锂电池、太阳能电池等(děng)“新三样”，希望以此为切口推动(dòng)产业结构转型、外贸结(jié)构(gòu)升级(jí)。从新能源汽车之城、锂电之都、光伏之都等一轮轮激烈(liè)的(de)公募定价新逻辑隐现！”出海”成关键要素，更有基金”超限”重仓竞逐，其实(shí)背后都不乏这样的考量。

当然，这并非是指大家都要布局“新三样”，而是要抓住(zhù)外贸(mào)转(zhuǎn)型升级(jí)的窗口。

就像眼下广州、深圳、杭州、宁波、苏州等外贸大市纷(fēn)纷抢滩跨境电商，也都是想要借(jiè)助外贸方式的变(biàn)革打(dǎ)破路径依赖，在产(chǎn)业与产业、产业与市场的深度融合中寻找新的发展动(dòng)能。

从这一角度而(ér)言(yán)，一些新的产业赛道开始释放出(chū)越来越大的能量，一些新的渠道(dào)正在酝酿更大的变(biàn)革，能否抓住(zhù)机遇逆势(shì)而(ér)起，成为(wèi)越来越(yuè)多区域持续(xù)性的考验。

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