锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务

专注证券业(yè)务的锦龙股份(000712)拟转(zhuǎn)型算力赛道。

4月(yuè)22日晚间，锦龙股份(fèn)发布公告，拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基(jī)金合伙企业（有限合伙）（简称“赛(sài)富建鑫”）、北京九章 云极科技有 限公司（简称(chēng)“九章云极”）合(hé)资成立项目公司，在广东地(dì)区合作开展智算中心建设及运营业务。锦龙股份表示，本次投资有助于推动公司(sī)业务逐步转(zhuǎn)型，提升(shēng)未来营收能力和盈利能力。

按照计划，智算中心总投资规模不超过10亿(yì)元，将建成两个各125台8卡 服务器算力集(jí)群，拟分三期落(luò)地(dì)。其中，第一(yī)期项目投资规模约1.03亿元，拟(nǐ)建(jiàn)设以31台8卡服务器为核(hé)心的算力单元(yuán)，预日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何计2024年7月底完成(chéng)点亮，8月进入对外销售阶
段；二期(qī)项目投资规模不超过3.5亿元，拟在第一期基础上补充建(jiàn)设94台8卡服务器，合计形成(chéng)以125台服务(wù)器为核心的千卡算力集群；三期投资规 模不超过5亿元，拟(nǐ)再建设以(yǐ)125台8卡服务器为核心的千卡算力集群。

据第一期投资项目测算表，在五年运营期内，项目公司预计第一(yī)年销售收入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平均
每
年(nián)销售收入约3515万(wàn)元，平均每年净利润(rùn)约559万元；内部报酬(chóu)率约为7.59%。

公开资料显示，本次合(hé)作方(fāng)赛(sài)富建(jiàn)鑫普通合伙人为广州赛富合(hé)银资产管 理有限公司，主要有限合伙人为北京大 学教育基金会，持(chí)股比例(lì)为(wèi)71.43%；九(jiǔ)章云极主要提供人工智能基础(chǔ)软件(jiàn)产品系列和解决方案，实(shí)现企业AI规模化应用，核心产品系列AIFS人工智能基础(chǔ)软(ruǎn)件成功服
务政(zhèng)府、金融(róng)、日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何通信、制造、能源、交通、航空等十余(yú)个行业，客(kè)户覆(fù)盖多个行业头部及世界500强企业，实控(kòng)人为方磊、尚明栋。

合作协议约定，前(qián)述(shù)三(sān)期项目将单独成立项目公司进(jìn)行投资(zī)运(yùn)营，其中，第(dì)一期项目公司(sī)锦龙股份、赛富建鑫、九章云极三方持股比(bǐ)例分别(bié)为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三(sān)期
项 目公司(sī)锦龙股(gǔ)份持股比(bǐ)例不(bù)低于53%，赛富建鑫、九章云极合(hé)计持股比例不超过47%。

项目公司成(chéng)立(lì)后，将选定九(jiǔ)章(zhāng)云极或其指定关联(lián)主体进行总包建设，智算中心建成后亦由九章云极(jí)负责运(yùn)营维护及市场开拓。

锦龙股份主营经营证券公司业(yè)务，持有中山证券67.78%股权、东莞证券40%股份，并依(yī)托“一控一参”格局开展证券业务。

2020年8月，中山证券收到行政监管函，新增资本消耗型业务被暂停，导致公(gōng)司营业收入出现较大(dà)降幅，盈利(lì)能力也(yě)随之下滑，2021年、2022年均陷入亏损。2023年8月，深圳证监局同意先行解除中山证券新(xīn)增资本消耗型业务限制，暂不恢复以自(zì)有资金或资管资金与关联方进行对手方交易。

2023年度，中山证券自营业务收(shōu)入(rù)同比实现由负转正，但主(zhǔ)要业务中债券承销业务收入尚未完全恢复(fù)，年度仍处于亏损状(zhuàng)态，但亏损额较上年同(tóng)期有所收窄。据(jù)业绩预告，锦龙股份预计2023年(nián)继续处于亏损(sǔn)状态，亏损额预计(jì)为3.14亿元至4.31亿元(yuán)。

东
莞证券方面，原本正在推进的IPO事项于近(jìn)日进入中止状态。回溯来看，2022年(nián)2月24日，东莞证券IPO申(shēn)请获得(dé)证监会发审委会议(yì)审核通过，却并未迅(xùn)速拿到批文；全(quán)面(miàn)注册制(zhì)落地后
，东莞证(zhèng)券IPO平移至深交所。今年3月，东莞证券因暂缓提交IPO申请文件中(zhōng)记录的(de)财务资料，其IPO审(shěn)核已于2024年3月(yuè)31日进入中止状态(tài)。

为优(yōu)化财务结(jié)构，改善现金流和(hé)经营状况，锦龙股份于去年底开始(shǐ)筹划转让东莞证券股份，初始(shǐ)计划转让比例为20%，后(hòu)续又(yòu)调整(zhěng)为40%，即若(ruò)股权转让完成，锦龙股份将清仓东莞证券。

3月底，锦龙股份发布公告，公司已(yǐ)与东莞金控资本投资有限公(gōng)司达成初(chū)步(bù)交易意向，后者(zhě)拟收购东莞证券20%股权。目前，相关(guān)股份交易的审计、评估和尽调工作仍在进行中。

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