资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙（化名），一位在国际投行工作了十年的(de)资深分析师，已(yǐ)经被优化了2个月，目(mù)前仍在待业。他告(gào)诉证券时报记者，公司未来一(yī)年内(nèi)仍将执行全(quán)球(qiú)范围内的人员优化和成本控制(zhì)计划，香港属(shǔ)于计划中的(de)一部分。

有消息人(rén)士向证券时报记(jì)者表(biǎo)示，瑞(ruì)银将于今(jīn)年6月(yuè)启动新一轮裁员潮，而且将分为五个阶段实(shí)施，在完成新一轮大裁员后，原瑞信（瑞信已并入瑞银集团）员工至少有5成左右受(shòu)到裁员影响。对此，证券时报记者(zhě)向瑞银公关部求证，但对方表示对新一轮裁员(yuán)不予评论。

去年6月，瑞银集团宣布完成对瑞(ruì)士信(xìn)贷的收购，成为总资产达1.6万亿美元的“巨无霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人，达到约12万人。

不少投(tóu)行向记(jì)者(zhě)表示，由于亚(yà)洲地(dì)区交易量低迷，国际投行裁员潮已经席卷(juǎn)中环，甚至不少中资券(quàn)商也在进行人员(yuán)优化。不过也有投行向记者表示，目前很多国际投行执行的策略是一边优化高成本员(yuán)工和不赚(zhuàn)钱的部(bù)门，一边又(yòu)社招(zhāo)一些低成本(běn)的新鲜血液，为后期市场回暖储备人才。

国际(jì)投(tóu)行(xíng)裁员潮袭来

公(gōng)开资料显示，瑞银去(qù)年收购瑞信(xìn)后就已经披露裁(cái)员(yuán)计划(huà)，全(quán)球(qiú)涉及3万—3.5万人，其中就(jiù)包括香港(gǎng)。另(lìng)据(jù)知情人士透露(lù)，瑞银将于今年6月掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即(jí)6—11个月(yuè)分(fēn)别(bié)各有一次裁员，裁员节(jié)省开支(zhī)高达 120亿瑞郎。

对于上述裁(cái)员消息，证券(quàn)时报记者向瑞银求证，但对方称不(bù)方便评论。值得一提的是，有消(xiāo)息称，瑞银资产管(guǎn)理(lǐ)（上海）有限公司将(jiāng)开始把50人的团队裁员约(yuē)三分之一，包(bāo)括之前为筹备公募招来的人也面临解雇，其中不乏(fá)Senior Level（高级别(bié)）的。

对此，瑞银发言人在一份声明中表示，“中国仍然是瑞银的一个关(guān)键(jiàn)市场，我们将(jiāng)继续进行战略性投资”。

不止瑞银，摩(mó)根(gēn)士丹利也加大(dà)了裁员(yuán)力度，据(jù)悉，其计划开始在亚太区（日本除外）裁减(jiǎn)约50个投资银行职位，其中至少80%涉及香港和内地，香(xiāng)港和内地预计有40多人将在这轮裁(cái)员中受(shòu)影响，这可能会是摩根士丹利在内地多(duō)年以(yǐ)来最大幅度的裁员。

摩根(gēn)士丹利2024年一季度财报显示，今年一季度(dù)营(yíng)业收入达151.36亿美元，同比增长4.3%，其中来自投(tóu)资银行的收入(rù)为14.47亿美(měi)元，同(tóng)比增16%。

在员工人数方(fāng)面，截至2024年3月31日合(hé)计为7.96万人，较2023年3月31日(rì)减少(shǎo)2656人。

4月16日，汇丰在(zài)亚洲(zhōu)投资银行部门裁员大概十几名Banker（银行家），汇控环(huán)球银行(xíng)及资(zī)本市场行政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香(xiāng)港新股市场至少要到今(jīn)年下半年(nián)才可能(néng)复苏。他又(yòu)指，因通过科技来精简营运，汇丰控股在(zài)全球银行及市(shì)场的总员工人数或会继续减少。

目前中环的国际投行业正在遭遇一场前所未有(yǒu)的裁员潮。被优化(huà)2月之久的马龙告诉记者(zhě)，这一波裁员(yuán)主要是由于全球经济放缓和香港IPO市场的(de)低迷(mí)，并购重组的(de)交易价值和(hé)频(pín)率明显(xiǎn)下降，香港作为国际(jì)投行亚太区布局的核心区域，受冲击最为明显。

记者统计数据显示(shì)，今年以来香港IPO融资数量和融资金额都呈现不同程度下跌，而上市后募资(zī)（包含配售、供股、增发等）金(jīn)额合计为228.1亿港元，同比大幅下滑61%，上市后募资(zī)数量为117起，同比下滑(huá)3%。

据马龙介绍，外资(zī)投行中裁(cái)员行动涉(shè)及的部门以投资银行部(bù)门、研究部门、支(zhī)持和后台运营部门为主，从分析师到(dào)董(dǒng)事总经理级(jí)别的员工都有(yǒu)波及，例如高盛在亚(yà)洲(zhōu)办公室，尤其是香港和新加坡(pō)的(de)私人财富管理(lǐ)部门，都(dōu)裁(cái)减了一些职位，香港地区的(de)研究团队也有员工被裁减。

中资券商布局新(xīn)动向

香港的证券行业竞争(zhēng)异常激烈。中泰国际研究部(bù)主管赵(zhào)红梅向记者表示：“一方(fāng)面，融资市场饼变小了，IPO（首(shǒu)次公开募股）融资额和数量出现下滑、DCM（债券类资本市场）、中资地产(chǎn)美元债一级市场萎缩(suō)；但另一方面，参与主体并未变少。”

不(bù)过(guò)一个亮点(diǎn)在于，今年在港上市的12宗新股上市中，市场(chǎng)份额占比较高的大部(bù)分为中资券商机构，中资在港券商(shāng)们在不断摸索适合自己的道路。

据赵红梅(méi)介绍，随着港股通合资格标的(de)的深度(dù)和(hé)广度逐渐增加，加上扩大了(le)沪(hù)深港通合资格ETF范围，中信、华泰(tài)、中金的跨境交易需求大量增加，带动子公司收益互换规模大(dà)涨，并带动交易性金融资产大(dà)幅增长，跨境业(yè)务(wù)上先发优势明(míng)显。头部券商纷(fēn)纷近年开(kāi)始着力母子公(gōng)司协同，并(bìng)利用衍生品(pǐn)交易平台打造为机构客户流量入口和服务平台，共同加大需(xū)求覆盖，而(ér)收益互换作为(wèi)一(yī)项净资(zī)本占用业务，头部(bù)券商有着明显资金优势。

据悉，“东南飞”也成为不少中资券商的新方向。目前已落子布(bù)局东南(nán)亚的机构(gòu)中已有中金(jīn)公司、海通证券、国泰(tài)君安、招商证券、银河证券、申万宏(hóng)源、建银国际、中泰证券、东吴证券等(děng)，随着新加坡金融中心地位提升(shēng)、跨境券商展业整(zhěng)治工作(zuò)开展，中资在港券商(shāng)的目光开始“从(cóng)内(nèi)向外”转(zhuǎn)变，拓展布局东(dōng)南亚地区证券业务又成新思路，部分券商的东南亚国际业务已成为重要创收来源。

比如银河国际，根据2023年财报(bào)显(xiǎn)示，公司通(tōng)过联昌(chāng)并购项(xiàng)目将国际业务网络从中国香港延伸覆盖至(zhì)新加坡(pō)、马来西亚、印度(dù)尼西亚、泰国等地，全方位进入东南亚市(shì)场，成为在亚洲(zhōu)地区网络(luò)最广(guǎng)的中资券商。

此外，国泰君安国际(jì)的越南和新加(jiā)坡子公司收入也在稳步提升中；华泰国际持续将跨境服务能力和设(shè)施向东南亚市场延(yán)伸；海通国际在积极推进财富(fù)管理业务向家族办公(gōng)室(shì)、私人财富管理业务转型，并将(jiāng)新加坡作为主要发展地。

责编：叶(yè)舒筠

校对：王蔚

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马龙（化名），一位在国际投行工作了十年的资深分(fēn)析师，已经被优化了2个月，目前仍在待业。他告诉证券时报记者，公司未来一年内仍将执行全球范(fàn)围内的人(rén)员优化和成(chéng)本控制计(jì)划，香港(gǎng)属于计划中的一部分。