要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临(lín)时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出(chū)一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产及项(xiàng)目(mù)运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全(quán)风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了(le)大(dà)显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合(hé)作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需(xū)求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉(lā)升一(yī)度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连续第(dì)四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公(gtan1等于多少，tan1等于多少兀ōng)司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔(ěr)片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力(lì)电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北卫(wèi)星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外tan1等于多少，tan1等于多少兀贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 0005tan1等于多少，tan1等于多少兀50：终(zhōng)止(zhǐ)转让(ràng)全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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