因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(c每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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