财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

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　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大(dà)模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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