因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗)限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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