要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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